Stima del collegamento al progetto
- Vai aMenu -> Vendite -> Stimee fare clicCreareNuova stima
- Selezionare il cliente.
- Un menu a discesa con progetti verrĂ visualizzato sotto il campo selezionato dei clienti(se non verranno visualizzati progetti associati al cliente selezionato non verrĂ visualizzato il menu a discesa con progetti)
- Selezionare il progetto
- Configurare il preventivo per le tue esigenze
- Salvare il preventivo
- Passare all'area progetto e fare clic sulla schedaVendite->Stimesarai in grado di vedere la stima appena creata associata al progetto selezionato.
Related Articles
Creare stima
Per creare una nuova stima vai aVendite -> Stime -> Crea nuova stima o facendo clic sull'icona Costruisci in alto a sinistra e fai clic su Crea stima Cliente- Prima di selezionare un client è necessario aver aggiunto clientClienti->Nuovo cliente. ...
Convertire proposta in stima/fattura
Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
Convertire proposta in stima/fattura
Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
Convertire stima in fattura
È possibile convertire facilmente la stima in fattura dall'area di amministrazione. Apri il preventivo che si desidera convertire e sul lato destro fare clic su Converti in fattura
Intestazioni file del modulo
Ogni modulo nel nostro CRM è costituito da file init che contienela configurazione generale del modulo e include intestazioni contenentimeta-informazioni relative al modulo. Moduloesempio intestazioni file init file L'esempio seguente viene tratto ...