Stima del collegamento al progetto

Stima del collegamento al progetto

  1. Vai aMenu -> Vendite -> Stimee fare clicCreareNuova stima
  2. Selezionare il cliente.
  3. Un menu a discesa con progetti verrĂ  visualizzato sotto il campo selezionato dei clienti(se non verranno visualizzati progetti associati al cliente selezionato non verrĂ  visualizzato il menu a discesa con progetti)
  4. Selezionare il progetto
  5. Configurare il preventivo per le tue esigenze
  6. Salvare il preventivo
  7. Passare all'area progetto e fare clic sulla schedaVendite->Stimesarai in grado di vedere la stima appena creata associata al progetto selezionato.

    • Related Articles

    • Creare stima

      Per creare una nuova stima vai aVendite -> Stime -> Crea nuova stima o facendo clic sull'icona Costruisci in alto a sinistra e fai clic su Crea stima Cliente- Prima di selezionare un client è necessario aver aggiunto clientClienti->Nuovo cliente. ...
    • Convertire proposta in stima/fattura

      Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
    • Convertire proposta in stima/fattura

      Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
    • Convertire stima in fattura

      È possibile convertire facilmente la stima in fattura dall'area di amministrazione. Apri il preventivo che si desidera convertire e sul lato destro fare clic su Converti in fattura
    • Intestazioni file del modulo

      Ogni modulo nel nostro CRM è costituito da file init che contienela configurazione generale del modulo e include intestazioni contenentimeta-informazioni relative al modulo. Moduloesempio intestazioni file init file L'esempio seguente viene tratto ...