Nuovo progetto
Per creare un nuovo progetto vai a Progetti dal menu da parte e fai clicNuovo progettosul pulsante in alto a sinistra.
- Nome del progetto - Il nome del progetto - Visibile al cliente
- Seleziona cliente
- Tipo di fatturazione - ci sono 3 tipi di fatturazione per i progetti. (selezionato automaticamente dal tipo di fatturazione più utilizzato)
- Costo fisso
- Ore di progetto - Sulla base delle ore totali fatturabili del progetto
- Ore attività - In base alle attività ore totali fatturabili - Il totale viene calcolato per attività Tariffa oraria (Quando si crea attività è necessario impostare la tariffa oraria per queste attività se fatturabile.
- Selezionare i membri del progetto: Solo i membri del progetto e il personale che ha il permesso Gestisci progetti saranno in grado di accedere al progetto.
- Data di inizio
- Data di fine
- Descrizione del progetto
Impostazioni del progetto
Ogni progetto può avere impostazioni proprie basate sul cliente.
- Consentire al cliente di visualizzare le attività
- Consentire al cliente di commentare le attività del progetto - Non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività èdeselezionato.
- Consentire al cliente di visualizzare i commenti delle attività - Non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività èdeselezionato.
- Consentire al cliente di visualizzare gli allegati delle attività - Non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività èdeselezionato.
- Consentire al cliente di visualizzare gli elementi della lista di controllo delle attività - Non applicati se Consenti al cliente di visualizzare le attività èdeselezionato.
- Consentire al cliente di caricare allegati sulle attività - Non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività èdeselezionato.
- Consentire al cliente di visualizzare l'attività totale registrata dell'attività
- Consentire al cliente di visualizzare la panoramica finanziaria -(Le panoramica della finanza per le attività non viene visualizzata se il tipo di fatturazione del progetto è costo fisso)
- Consentire al cliente di caricare file
- Consentire al cliente di aprire discussioni
- Consentire al cliente di visualizzare pietre miliari
- Consentire al cliente di visualizzare Gantt
- Consentire al cliente di visualizzare le fogli orari
- Consentire al cliente di visualizzare il registro delle attività
- Consentire al cliente di visualizzare i membri del team
Note:
- Quando si crea un nuovo progetto iniziali l'impostazione predefinitaLe impostazioni del progetto saranno prese dall'ultimo progetto. È possibile regolare se sono richieste modifiche.
- La valuta del progetto sarà la tua valuta base o la valuta del cliente. Se il cliente ha impostato la valuta diversa, la valuta base la valuta verrà utilizzata dal profilo cliente.
- Se i membri del personale sono in grado di vedere tutti i progetti assicurarsi che il membro non abbia autorizzazioni per i progetti VIEW.VIEW consente al membro del personale di vedere TUTTI i progetti. Se si desidera che visualizzino solo progetti assegnati (aggiunti come membri), non fornire autorizzazioni VIEW.
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