Progetto di fatturazione
Il progetto di fatturazione viene ricominato a fare solo dall'area progetto tramite il pulsante Progetto fattura in alto a destra per tenere traccia di tutte le fatture create per il progetto.
Informazioni sulla fattura del progetto
Ci sono 3 tipi di come gli articoli della fattura saranno struttura durante la fatturazione del progetto.
- Linea singola -Non applicato se il tipo di fatturazione del progetto è ore di attività
- Nome dell'articolo:Nome del progetto
- Descrizione sogno:Tutte le attività + tempo totale registrato per attività
- Attività per articolo - Tutte le attività fatturabili per articolo -(Non applicato se il tipo di fatturazione è Costo fisso)
- Nome dell'articolo:Nome del progetto + Nome attività
- Descrizione sogno:Tempo totale registrato
- Tutte le fogli orari individualy - Applicato tutte le fogli orari fatturabili dalle attività -(Non applicato se il tipo di fatturazione è Costo fisso)
- Nome dell'articolo:Nome del progetto + Nome attività
- Descrizione sogno:Orario di inizio foglio orario + tempo di fine + tempo totale registrato
Attività che verranno fatturati
Con Perfex CRM hai la possibilità di scegliere quali attività fatturare durante il progetto di fatturazione.
Per visualizzare le attività che verranno fatturate clicca suVedere le attività che verranno fatturate su questa fattura, è possibile regolare secondo le vostre esigenze.
Se l'attività è completa nota quando si fa clic su Vedi attività che saranno su questa fattura sul lato destro, è possibile visualizzare un messaggio Non completo. Un altro messaggio viene aggiunto automaticamente lì con rosso se l'attività non ha timer, ma si desidera fatturare l'attività. Controlla l'immagine qui sotto.
In realtà possono se li controlli. Per impostazione predefinita le attività con data di inizio futura non verranno controllate che è logico.
Note
- Tutte le attività fatturate saranno contrassegnate come finito(Se qualsiasi attività non è finita) - Nessuna notifica inviata ai membri del personale assegnato.
- Dopo aver fatturato l'attività non è possibile avviare timer o fatturare nuovamente l'attività. Se è necessario fatturare nuovamente è necessario ricreare l'attività.
- Se il cliente ha impostato valuta diverso, la valuta predefinita, la valuta del progetto sarà la valuta del cliente.
Related Articles
Nuovo progetto
Per creare un nuovo progetto vai a Progetti dal menu da parte e fai clicNuovo progettosul pulsante in alto a sinistra. Nome del progetto - Il nome del progetto - Visibile al cliente Seleziona cliente Tipo di fatturazione - ci sono 3 tipi di ...Consentire ai membri del progetto di visualizzare tutte le attività del progetto
Per impostazione predefinita tutte le attività correlate al progetto sono visibili a tutti i membri del progetto. Se si desidera mostrare solo le attività in cui il membro dello staff viene assegnato/aggi aggiunto come seguace è necessario ...Consentire ai membri del progetto di visualizzare tutte le attività del progetto
Per impostazione predefinita tutte le attività correlate al progetto sono visibili a tutti i membri del progetto. Se si desidera mostrare solo le attività in cui il membro dello staff viene assegnato/aggi aggiunto come seguace è necessario ...Stima del collegamento al progetto
Vai aMenu -> Vendite -> Stimee fare clicCreareNuova stima Selezionare il cliente. Un menu a discesa con progetti verrà visualizzato sotto il campo selezionato dei clienti(se non verranno visualizzati progetti associati al cliente selezionato non ...Aggiungi nuovo stato del progetto
Per impostazione predefinita Il nostro CRM viene fornito con 5 stati predefiniti, Non iniziato, In corso, On Hold, Cancelled, Finito ma è possibile iniettare nuovi stati con semplice gancio d'azione per soddisfare le vostre esigenze. Gli statiNon ...