Invio di proposta al cliente o al piombo

Supponiamo che lei abbia già creato la proposta. Fare clic sull'icona della posta dal lato destro e popup con il modello di posta elettronica di anteprima.

Puoi includere il link di proposta all'interno del modello di posta elettronica e lasciare che il tuo cliente lo visualizzi senza login. Questo è utile anche per i lead.

Dopo aver inviato la proposta un lead / cliente può aprirlo un'azione make ex / accettare, rifiutare, fare commenti. Il creatore della proposta e l'agente di vendita assegnato riceveranno notifica nel CRM ed e-mail che il cliente ha commentato o accetta/declinare la proposta

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