Link becslés a projekthez

Link becslés a projekthez

  1. UgrásMenü -> Értékesítés -> Becslésekés kattintsonHozzon létreÚj becslés
  2. Válassza ki az ügyfelet.
  3. A projektek legördülő menüje jelenik meg az ügyfelek kiválasztott mező alatt(ha a kiválasztott ügyfélhez nem társított projektek, a projektek legördülő menüje nem jelenik meg)
  4. Válassza ki a projektet
  5. Állítsa be az Ön igényeinek becslését
  6. Mentse a becslést
  7. Navigáljon a projektterületre, és kattintson a lapraÉrtékesítés->BecslésekLátni fogja a kiválasztott projekthez kapcsolódó újonnan létrehozott becslést.

    • Related Articles

    • Becslés készítése

      Új becslés létrehozásához látogasson el a következő oldalra:Értékesítés -> Becslések -> Új becslés létrehozása vagy a bal felső sarokban található Építés ikonra kattintva, és kattintson a Becslés létrehozása gombra ÜgyfélAz ügyfél kiválasztása előtt ...

    • Becslés küldése e-mailben

      A Perfexnek lehetősége van arra, hogy ezt a becslést elküldje az ügyfélnek, amely kapcsolódik. A PDF becslés is csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF becslést, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetBecsült PDF csatolása Miután ...

    • Becslés számlázásra történő átalakítása

      Könnyedén konvertálhatja a becslést számlává a rendszergazdai területről. Nyissa meg a konvertálni kívánt becslést, és a jobb oldalon kattintson a Konvertálás számlázásra

    • Új ügyfélkapcsolat

      Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...

    • Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek

      Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz. ...