Új becslés létrehozásához látogasson el a következő oldalra:Értékesítés -> Becslések -> Új becslés létrehozása vagy a bal felső sarokban található Építés ikonra kattintva, és kattintson a Becslés létrehozása gombra

ÜgyfélAz ügyfél kiválasztása előtt hozzá kell adnia az ügyfeleketÜgyfelek ->Új ügyfél.

Az ügyfél kiválasztásakor aAz ügyfélinformációk közvetlenül az Ön által létrehozott ügyfélprofilból kerülnek beszerzésre. Egy másik lehetőség az, hogy rákattinthat a szerkesztési ikonra, és közvetlenül hozzáadhatja a kívánt ügyfélinformációkat, ez vonatkozik az ügyfél kiválasztásakor kapott számlázási információkra is.

Számlázás és szállítás -Ha egy ügyfél kiválasztása után megváltoztatja a számlázási és szállítási információkat, és rákattint a szerkesztési ikonra, ez megváltozik a Becslés esetében, de az ügyfélprofilban az információk ugyanazok maradnak, és nem változnak a Számlában.

Szám- A szám automatikusan kitöltött Eq. A következő 001 lesz a 002.

Ez a szám, ahonnan származikBeállítás->Beállítások->Pénzügy-> Becslések- KövetkezőSzámolja meg az automatikus növekedést, de megváltoztathatja a következő számotBeállítás->Beállítások->Pénzügy-> Becslések.

Státusz -Alapértelmezés szerint a tervezet állapota lesz kijelölve, bármikor módosíthatja az állapotot, vegye figyelembe, hogy amikor elküldi a becslést az ügyfélnek, az állapot automatikusan SENT-re változik.

Pénznem- A pénznem automatikusan kiválasztásra kerül az ügyfélprofilban korábban kiválasztott kiválasztott ügyfél alapértelmezett pénzneme vagy pénzneme alapján. Ha ennek az ügyfélnek a pénznemeUsdautomatikusan kiválasztásra kerül, és nem módosítható, olvass továbbitt

Értékesítési ügynök- Kiválaszthatja az értékesítési ügynök ehhez a becsléshez, majd generálhat jelentéseket aJelentések -> Eladás-> Becsült jelentés. Vegye figyelembe, hogy az értékesítési ügynök teljes neve megjelenik a becslésen, haBeállítás->Beállítások->Pénzügy-> Becslések-> Az értékesítési ügynök megjelenítése a becslésen igen.

HozzáadhatjaBecsült tételek, amikor hozzáadja győződjön meg róla, hogy u kattintson a kék csekk ikonra annak érdekében, hogy a hozzáadandó elemet is kiválaszthatja az adózási beállításokat a képen látható.

Az elemeket minden becsléshez külön tárolják, és megváltoztatják az eleminformációkat az Értékesítésben ->Az elemek nem befolyásolják a már létrehozott becsléseket bizonyos elemekkel / elemekkel.

AdminisztrátorMegjegyzés csak adminisztrátoroknak/személyzettagoknak szól.

ÜgyféljegyzetAz ügyféloldal számára is látható, a HTML becslésen és a PDF becslésen.

Beállíthatja a kifejezéseket közvetlenül a becslésben, vagy előre meghatározott kifejezésekkel rendelkezhet, amelyek automatikusan kitöltődnek.BeállításhozElőre meghatározott feltételek navigáljanak aBeállítás -> Beállítások -> Pénzügy -> Becslésgörgessen lefelé, és betöltheti a mezőket, ahogy megfelel Önnek.

Kattintson a Beküldés gombraA becslés megmentése érdekében.

A szerkesztés/készítés során becsléskiigazítási lehetőségmindig elérhető, ha +- a teljes összeget szeretné