A 2.0-s verzióból egy új egyedi funkcióval bővül a CRM az elküldött e-mailek nyomon követésére, ha azok megnyílnak az "értékesítési" funkciók számára. Ez a funkció segít könnyen meghatározni az eq-et, hogy a kapcsolattartó megnyitotta-e az e-mailt, amikor elküldi a számlát a kapcsolattartó e-mailbe.

Ez csak bizonyos e-mailekre vonatkozik, az alábbiakban megtalálja a listát, hogy mely e-maileket / e-mail sablonokat követik nyomon.

1. Számla küldése az ügyfélnek
2. Az ügyfélnek már elküldött számla
3. Számla késedelmes értesítés
4. Becslés küldése az ügyfélnek
5. Becslés már elküldte az ügyfélnek
6. Becsült lejárati emlékeztető
7. Javaslat küldése az ügyfélnek
8. Új hozzászólás (Küldött az ügyfélnek/vezetőnek)
9. Javaslat lejárati emlékeztető
10. Hiteljegyzet küldése e-mailben
11. Küldjön szerződést az ügyfélnek
12. Előfizetés küldése az ügyfélnek
13. Az előfizetés sikertelen

Ellenőrizheti a fent említett összes elérhető e-mail sablont aBeállítás>E-mail sablonok.

Ellenőrizze, hogy megnyílt-e az e-mail

Nem kell konfigurálnia semmit, a funkció automatikusan be van kapcsolva, és a CRM használata közben a dobozon kívül fog működni.

Tegyük fel, hogy számlát küldött egy névjegynek, és szeretné látni, hogy a névjegy megnyitotta-e az e-mailt, az admin területen nyissa meg a számla előnézeti területét, és kattintson a boríték menü ikonjára, ott lesz egy lista az összes nyomon követett e-mailről, amelyet jeleznek, hogy megnyitottak-e vagy sem.

Ugyanazokkal a lépésekkel ellenőrizheti, hogy az e-mail megnyitása az összes többi funkcióra vonatkozik-e.

A nyomon követett e-mailek nem frissültek

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, attól függ, hogy a kapcsolattartó / felhasználó milyen beállításokat konfigurál az e-mail kliensében. A CRM semmit sem tehet ellene, a nyomon követett e-mail állapot továbbra is"Nem nyitott"

Ha a kapcsolattartónak/felhasználónak lehetősége van az e-mail kliens/e-mail felületénkapcsolja ki a távoli tartalmat a kapott e-mailekhez, ez nem működik megfelelően. Az alábbiakban találsz egy példát, hogyan nézhet ki ez az eqThunderbirde-mail kliens

Ebben az esetben, ha a kapcsolattartó csak olvassa el az e-mailt, és nem kapcsolja be a távoli tartalmat, vagy nem engedélyezi a távoli tartalmat az adott e-mailhez, az e-mail a következő marad:Nem nyitott"