Javaslat lejárati emlékeztetők
Lejárási emlékeztetőket küldhet a vezetőnek / ügyfélnek arról, hogy ez a javaslat hozzárendelt, e-mailt küldünk a javaslat létrehozásakor / szerkesztésekor hozzáadott e-mailnek.
Konfiguráláse-mail lejárati emlékeztetőknavigáljonBeállítás->Beállítások->CRON munka
- KészletKüldjön lejárati emlékeztetőaIgen
- KészletLejárási emlékeztető napokon belül. eq.Négy nap előtt- Az eddig nyitva álló javaslat XXX-09-22 és lejárati emlékeztető XXX-09-18
Related Articles
Javaslat készítése
Javaslat készítése A főmenüből navigáljon az Értékesítés-> Javaslatok, és a bal felső sarokban kattintson aJavaslat készítésegomb Megtehetijavaslatot készítsen az ügyfél vezetésére vagy vezetésére. Válassza a vezetőhöz vagy ügyfélhez kapcsolódó ...A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása
A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ...A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása
A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ...Küldött e-mailek nyomon követése
A 2.0-s verzióból egy új egyedi funkcióval bővül a CRM az elküldött e-mailek nyomon követésére, ha azok megnyílnak az "értékesítési" funkciók számára. Ez a funkció segít könnyen meghatározni az eq-et, hogy a kapcsolattartó megnyitotta-e az e-mailt, ...Számla küldése e-mailben
CRM-ünknek lehetősége van arra, hogy ezt a számlát egy kapcsolódó ügyfélnek küldje. A PDF számla csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF-számlát, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetSzámla PDF csatolása Miután elküldte a számlát ...