A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása

A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb

Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ablakot, megjelenik az előnézeti információkkal együtt az elemzett elemekkel is, amelyek automatikusan beilleszthetők a becslésbe / számlába.

Ha elégedett az eredménnyel, kattintsonMentés.

Az átalakítás után az javaslat automatikusan elfogadottként lesz megjelölve(ha még nincs megjelölve elfogadottként).

Ha a javaslat olyan ólommal kapcsolódik, amely nem konvertálódik ügyfélre, először át kell konvertálnia az ólmot ügyfélre, majd vissza kell térnie ide, és a javaslatot becslésre vagy számlára kell konvertálnia.

• Related Articles

• A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása

  A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ...

• Becslés számlázásra történő átalakítása

  Könnyedén konvertálhatja a becslést számlává a rendszergazdai területről. Nyissa meg a konvertálni kívánt becslést, és a jobb oldalon kattintson a Konvertálás számlázásra

• Javaslat készítése

  Javaslat készítése A főmenüből navigáljon az Értékesítés-> Javaslatok, és a bal felső sarokban kattintson aJavaslat készítésegomb Megtehetijavaslatot készítsen az ügyfél vezetésére vagy vezetésére. Válassza a vezetőhöz vagy ügyfélhez kapcsolódó ...

• Javaslat lejárati emlékeztetők

  Lejárási emlékeztetőket küldhet a vezetőnek / ügyfélnek arról, hogy ez a javaslat hozzárendelt, e-mailt küldünk a javaslat létrehozásakor / szerkesztésekor hozzáadott e-mailnek. Konfiguráláse-mail lejárati ...

• Valuták

  Új pénznem létrehozása Új pénznem hozzáadásához lépjen a következő oldalra:Beállítás -> Pénzügy -> Valutákés kattintsonÚj valuta. Valutakód - Valutakód hozzáadása, győződjön meg róla, hogy hozzáadja az érvényes pénznemetISO kód. Az ISO-kódot ...