Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek

Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak.

Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél bejelentkezés nélkül megtekinthesse. Ez a leadek számára is hasznos.

Miután elküldte az javaslatot, a vezető / ügyfél megnyithatja azt egy akciót ex / elfogadhatja, elutasíthatja, megjegyzéseket tehet. A javaslat készítője és a kijelölt értékesítési ügynök értesítést kap a CRM-ben és e-mailben arról, hogy az ügyfél megjegyezte vagy elfogadja / elutasítja az javaslatot.

• Related Articles

• Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek

  Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...

• Nyitott jegy az Admin területről

  Az új jegy megnyitásához kattintson az oldalsáv menüelemreTámogatás -> Új jegy Válassza ki a hozzárendelt. (Az alapértelmezett te vagy, és nem állíthatja be semmit) Válasszon ügyfelet Válasszon részleget Válassza ki a kívánt prioritást Jegytárgy ...

• Becslés küldése e-mailben

  A Perfexnek lehetősége van arra, hogy ezt a becslést elküldje az ügyfélnek, amely kapcsolódik. A PDF becslés is csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF becslést, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetBecsült PDF csatolása Miután ...

• Számla küldése e-mailben

  CRM-ünknek lehetősége van arra, hogy ezt a számlát egy kapcsolódó ügyfélnek küldje. A PDF számla csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF-számlát, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetSzámla PDF csatolása Miután elküldte a számlát ...

• Mi az a GDPR (általános adatvédelmi rendeletek)?

  AÁltalános adatvédelmi rendelet (GDPR)iránymutatásokat határoz meg, amelyek lefedik az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli egyének adatvédelmének és magánéletének különböző aspektusait, beleértve azt is, hogy a ...