Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak.
Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél bejelentkezés nélkül megtekinthesse. Ez a leadek számára is hasznos.
Miután elküldte az javaslatot, a vezető / ügyfél megnyithatja azt egy akciót ex / elfogadhatja, elutasíthatja, megjegyzéseket tehet. A javaslat készítője és a kijelölt értékesítési ügynök értesítést kap a CRM-ben és e-mailben arról, hogy az ügyfél megjegyezte vagy elfogadja / elutasítja az javaslatot.
Related Articles
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...Nyitott jegy az Admin területről
Az új jegy megnyitásához kattintson az oldalsáv menüelemreTámogatás -> Új jegy Válassza ki a hozzárendelt. (Az alapértelmezett te vagy, és nem állíthatja be semmit) Válasszon ügyfelet Válasszon részleget Válassza ki a kívánt prioritást Jegytárgy ...Becslés küldése e-mailben
A Perfexnek lehetősége van arra, hogy ezt a becslést elküldje az ügyfélnek, amely kapcsolódik. A PDF becslés is csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF becslést, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetBecsült PDF csatolása Miután ...Számla küldése e-mailben
CRM-ünknek lehetősége van arra, hogy ezt a számlát egy kapcsolódó ügyfélnek küldje. A PDF számla csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF-számlát, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetSzámla PDF csatolása Miután elküldte a számlát ...Általános szerződési feltételek az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti adattovábbításra vonatkozóan
1. pont: Definíciók 1. *Adatexportőr:* A személyes adatokat továbbító brit székhelyű képviselő. 2. *Adatimportőr:* A személyes adatokat átvevő egyesült államokbeli képviselő. 3. *Személyes adatok:* Az azonosított vagy azonosítható természetes ...