Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák
Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz.
Related Articles
Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz. ...Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz. ...Összeolvadó számlák
A számlák egyesítése a CRM funkciója, amely lehetővé teszi a már létrehozott számlák egyesítését / beépítését 1 számlába azáltal, hogy az összes számlainformációt átadja az új számlára. Ezt a funkciót akkor használja, ha az ügyfélnek más kifizetetlen ...Új ügyfélkapcsolat
Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...Menüelemek létrehozása
Ha egyéni modulokat hoz létre, valószínűlegmenüelemek létrehozása, amelyek megjelennek az admin terület oldalsávján vagy az ügyfelek területénnavigáció. CRM-ünkkel ezt könnyen elérheti néhány sor kóddal. AAz alábbi kódmintáknak helyeknek kell lenniük ...