A számlák egyesítése a CRM funkciója, amely lehetővé teszi a már létrehozott számlák egyesítését / beépítését 1 számlába azáltal, hogy az összes számlainformációt átadja az új számlára. Ezt a funkciót akkor használja, ha az ügyfélnek más kifizetetlen számlái vannak, de egy másik számlát kell létrehoznia az ügyfél számára, és meg szeretné akadályozni, hogy ügyfele több számlát fizessen, ebben az esetben az ügyfélnek csak 1 számlát kell fizetnie.

Hogyan ellenőrizhetjük, hogy vannak-e egyesítendő számlák?

Az egyesítendő rendelkezésre álló számlák különböző helyeken jelennek meg.

1. Új számla létrehozásakor - Az egyesítendő rendelkezésre álló számlák az ügyfél kiválasztása után jelennek meg, a rendszer ellenőrzi, hogy vannak-e rendelkezésre álló számlák, amelyeket össze kell-e olvasztani a kiválasztott ügyfél számára létrehozott számlával.
2. A meglévő számla rendszergazdai területről történő megtekintésekor az elérhető számlák megjelennek a tetején, és a szerkesztés gombra kattinthat a szükséges művelet végrehajtásához.
3. Meglévő számla szerkesztésekor - Az egyesítésre rendelkezésre álló számlák közvetlenül a számla szerkesztési területének belépése után jelennek meg.

Eq. Ha a szerkesztett számla Részben fizetett állapotban van, akkor nem tudja egyesíteni a számlán meglévő számlákat Részben fizetett állapottal.

Hogyan egyesítsük a számlákat?

A tetején lévő számla létrehozásakor/szerkesztésekor üzenet jelenik meg, ha vannak egyesíthető számlák.

Több számlát egyesíthet a számlaszám bal oldalán található jelölőnégyzetre kattintva.

A mező ellenőrzése után aA számlaelemek automatikusan hozzáadódnak a meglévő számláhozamelyet jelenleg létrehoz vagy szerkeszt.

Ezenkívül törölheti az egyesített számlákat töröltként is megjelölheti a törlés helyett, mert a számlák egyesítése hiányosságokat hoz létre a számlaszámokban. Kérjük, ne egyesítse a számlákat, ha nem szeretne hiányosságokat a számlaelőzményekben. Lehetősége van arra is, hogy manuálisan állítsa be a számlaszámokat, ha ki szeretné tölteni a hiányosságokat.