Ügyfél adminisztrátorok
Ha nem szeretne engedélyt adni ahhoz, hogy az alkalmazott az összes ügyfelet láthassa, kijelölheti az alkalmazottat adminisztrátorként egy adott ügyfélhez/ügyfelekhez.
Nyissa meg az ügyfélprofilt az adminisztrációs területről, és kattintson aÜgyfélszolgáltatóklap.
Kattintson a rendszergazda hozzárendelése gombra, és válassza ki azt a tagot/tagokat, akiket rendszergazdaként szeretne hozzárendelni az adott ügyfélhez.
Mentse el a változásokat.
Az Ön által kijelölt tag / tagok most láthatják ezt az ügyfelet aÜgyfélmenüelem anélkül, hogy az ügyfelek engedélye lenne.
Related Articles
Új ügyfél
Jelentkezzen be az irányítópultra kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gombÚj ügyfél. EngedélyekMilyen engedélye lesz ennek az ügyfélnek az ügyfélportálon? Például, ha bekapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem tudja használni a ...Becslés készítése
Új becslés létrehozásához látogasson el a következő oldalra:Értékesítés -> Becslések -> Új becslés létrehozása vagy a bal felső sarokban található Építés ikonra kattintva, és kattintson a Becslés létrehozása gombra ÜgyfélAz ügyfél kiválasztása előtt ...Számla létrehozása
Új számla létrehozásához látogasson el a következő oldalra:Értékesítés -> Számlákés kattintson a gombraÚj számla létrehozása VálasszonÜgyfél,Az ügyfél kiválasztásakor aAz ügyfélinformációk közvetlenül az ügyfél profiljából kerülnek beszerzésre.Egy ...Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...