Pour créer nouvelle facture allez àVentes -> Factureset cliquez sur le boutonCréer une nouvelle facture

SélectionnerClient,lors de la sélection d'un Client leles informations client seront allées directement à partir du profil du client.Une autre option est que vous pouvez cliquer sur l'icône d'édition et ajouter directement les informations client souhaitées', cela est également appliqué pour les informations de facturation's ils sont également allés lors de la sélection d'un client.

Note:Si vous souhaitez que les détails de facturation soient automatiquement remplis lors de la sélection du client vous devez précédemment avoir ajouté les détails de facturation dans le profil client.

Facturation et Expédition -Si vous modifiez les informations de facturation et d'expédition après avoir sélectionné un client et cliquez sur l'icône d'édition, cela sera modifié pour la Facture mais dans le profil client, les informations resteront les mêmes.

Modes de paiement autorisés pour cette facture-Sélectionnez les modes de paiement autorisés pour la facture que vous créez, si vous les clients payez en ligne en utilisant nos passerelles de paiement CRM ils serontvisible dans la facture htmlzone et quandenregistrement du paiementpour facture de l'espace admin.

Monnaie- La devise est automatiquement sélectionnée en fonction de votre devise par défaut ou de devise définie pour le Client sélectionné que vous avez sélectionné précédemment dans le profil client. Si la devise pour ce client estUsdil sera automatiquement sélectionné et ne pourra pas être modifié, lire la suiteici

INVOICE Numéro- Nombre est automatiquement renseigné Eq. 00012 prochain sera 00013.

Ce nombre son est allé deConfiguration->Paramètres->Finance->Facture- SuivantNumérotez le numéro son incrément automatique mais vous pouvez modifier le nombre suivant dansConfiguration->Paramètres->Finance->Facture.

Note du clientest visible côté client aussi, sur la facture HTML et la facture PDF.

Vous pouvez configurer des termes directement dans la facture ou vous pouvez avoir des termes prédéfinis qui seront automatiquement remplis. Pour configurer des termes prédéfinis allez àConfiguration -> Paramètres -> Finances -> FactureFaites défiler vers le bas et vous pouvez remplir les champs comme il vous correspond.

Facture récurrente- Lire la suiteicisur la façon de configurer la facture récurrente.

Agent de vente- Vous pouvez sélectionner agent de vente pour cette facture puis générer des rapports dansRapports->Ventes->Rapport de factures. Notez que l'agent de vente nom complet sera indiqué sur la facture si enConfiguration->Paramètres->Finance->Facture-> Montrer l'agent de vente sur facture est réglé sur oui, voir image.

Vous pouvez ajouterArticles de facture, lors de l'ajout assurez-vous u cliquez sur l'icône de chèque bleue afin que l'article à ajouter vous pouvez également sélectionner des options fiscales voir illustré dans l'image.

Les articles seront stockés séparément pour chaque facture et la modification des informations sur les articles dans Sales->Les articles wont affectent les factures déjà créées avec article / s spécifique.

Adminnote est uniquement pour les admins / membres du personnel.

Note du clientest visible côté client aussi, sur la facture HTML et la facture PDF.

Cliquez sur Enregistrer.

Tout en modifiant/création de facture leOption de réglageest toujours disponible si vous voulez +- le montant total