Plantillas de propuestas

Para facilitar la creación de procesos de propuesta, en nuestro CRM puede crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se cree una propuesta.

Crear una plantilla de propuesta

Puede crear una plantilla de propuesta mientras ve el contrato haciendo clic en la pestaña Plantillas y, a continuación, haga clic en el botón Agregar plantilla.

• Haga clic en elPlantillaspestaña.
• Haz clic en Haz clic en Haz clicAñadir plantilla.
• Introduzca la plantillaTítuloque puede usar para reconocer fácilmente qué tipo de plantilla es.
• Utilice el editor paraañadir contenido de plantilla predefinido.
• Haz clic en Haz clic en Haz clicGuardar.

Insertar plantilla

Una vez que haya creado la plantilla, podrá usarla e insertarla fácilmente en el contenido del editor.

Estando en elPestaña plantillas, para la plantilla que desea insertar,haga clic en el botón Insertar, el contenido de la plantilla se inyectará automáticamente en el editor de propuestas.

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