Plantillas de propuestas

Para facilitar la creación de procesos de propuesta, en nuestro CRM puede crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se cree una propuesta.

Crear una plantilla de propuesta

Puede crear una plantilla de propuesta mientras ve el contrato haciendo clic en la pestaña Plantillas y, a continuación, haga clic en el botón Agregar plantilla.

• Haga clic en elPlantillaspestaña.
• Haz clic en Haz clic en Haz clicAñadir plantilla.
• Introduzca la plantillaTítuloque puede usar para reconocer fácilmente qué tipo de plantilla es.
• Utilice el editor paraañadir contenido de plantilla predefinido.
• Haz clic en Haz clic en Haz clicGuardar.

Insertar plantilla

Una vez que haya creado la plantilla, podrá usarla e insertarla fácilmente en el contenido del editor.

Estando en elPestaña plantillas, para la plantilla que desea insertar,haga clic en el botón Insertar, el contenido de la plantilla se inyectará automáticamente en el editor de propuestas.

• Related Articles

• Plantillas de correo electrónico

  Para configurar plantillas de correo electrónico navegue aConfiguración ->Plantillas de correo electrónicoy cambie el contenido de acuerdo con tunecesidades. Puedes configurar unfirma de correo electrónico generalenConfiguración->Configuración-> ...

• Pago de factura de registro

  Al ver la factura desde el área de administración, haga clic en el+ Pagobotón para registrar un nuevo pago de factura, después de hacer clic en el botón se mostrará una nueva vista incluyendo el formulario de pago de registro. Tenga en cuenta que la+ ...

• Crear elementos de menú

  Si estás creando tus módulos personalizados, probablemente querráspara crear elementos de menú que se mostrarán en la barra lateral del área de administración o en el área de clientesnavegación. Con nuestro CRM puede lograrlo fácilmente con pocas ...

• Seguimiento de correos electrónicos enviados

  Desde la versión 2.0 hay una nueva característica única añadida en nuestro CRM para rastrear correos electrónicos enviados si se abren para las funciones de "venta". Esta función le ayudará a determinar fácilmente eq si el contacto abrió el correo ...

• Configuración de correo electrónico/SMTP

  Tendrá que configurar la configuración SMTP para nuestro CRM si lo deseapara enviar e.q. facturas, estimaciones, recordatorios atrasados, etc... la configuración SMTPactuar como correo electrónico general de Nuestro CRM para todos los correos ...