Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu
Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu.
Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. To je užitečné i pro vedoucí.
Po odeslání návrhu může vedoucí/zákazník otevřít akci ex/ přijmout, odmítnout, předkládat komentáře. Tvůrce návrhu a přidělený prodejní zástupce obdrží oznámení v CRM a e-mail, že zákazník komentoval nebo přijme / odmítne návrh
Related Articles
Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu
Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...Připomenutí uplynutí platnosti návrhu
Můžete zaslat připomínky uplynutí platnosti vedoucímu/zákazníkovi, že tento návrh je přidán, e-mail bude zaslán na e-mail s návrhem přidaným při vytvoření/upravování návrhu. konfiguraceE-mailové připomínkyNavigaceNastavení->Práce CRON NastavitOdeslat ...Šablony návrhů
Abyste usnadnili tvorbu procesu návrhu, můžete v našem CRM vytvořit předdefinované HTML šablony, které lze použít pokaždé, když je návrh vytvořen. Vytvořit šablonu návrhu Můžete vytvořit šablonu návrhu při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu ...Převod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...Převod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...