Šablony návrhů

Šablony návrhů

Abyste usnadnili tvorbu procesu návrhu, můžete v našem CRM vytvořit předdefinované HTML šablony, které lze použít pokaždé, když je návrh vytvořen.

Vytvořit šablonu návrhu

Můžete vytvořit šablonu návrhu při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu Šablony a poté kliknutím na tlačítko Přidat šablonu.

  • Klikněte naŠablonykarta.
  • KliknětePřidat šablonuJe to pravda.
  • Zadejte šablonuNázevMůžete použít k snadnému rozpoznání, co je to za šablonu.
  • Použijte editor kPřidejte předdefinovaný obsah šablonyJe to pravda.
  • KlikněteUložitJe to pravda.

Vložte šablonu

Jakmile vytvoříte šablonu, budete je moci snadno použít a vložit do obsahu editoru.

Zatímco naŠablony kartaPro šablonu, kterou chcete vložit,Klikněte na tlačítko Vložit, obsah šablony bude automaticky vstřikován do editoru návrhu.

    • Related Articles

    • E-mailové šablony

      Chcete-li nastavit e-mailové šablony, přejděte naNastavení ->E-mailové šablonya změnit obsah podle vašichPotřeby. Můžete nastavitObecný e-mailový podpisU pacienta u pacienta uchybněnýchNastavení->Nastavení-> E-mail,Tento podpis bude použit na ...

    • Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu

      Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...

    • Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu

      Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...

    • Připomenutí uplynutí platnosti návrhu

      Můžete zaslat připomínky uplynutí platnosti vedoucímu/zákazníkovi, že tento návrh je přidán, e-mail bude zaslán na e-mail s návrhem přidaným při vytvoření/upravování návrhu. konfiguraceE-mailové připomínkyNavigaceNastavení->Práce CRON NastavitOdeslat ...

    • Převod návrhu na odhad/fakturu

      Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...