Šablony zakázek

Šablony zakázek

Vytvořte šablonu smlouvy

Můžete vytvořit šablonu smlouvy při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu Šablony a poté kliknutím na tlačítko Přidat šablonu.

  • Klikněte naŠablonykarta.
  • KliknětePřidat šablonuJe to pravda.
  • Zadejte šablonuNázevMůžete použít k snadnému rozpoznání, co je to za šablonu.
  • Použijte editor kPřidejte předdefinovaný obsah šablonyJe to pravda.
  • KlikněteUložitJe to pravda.

Vložte šablonu

Jakmile vytvoříte šablonu, budete je moci snadno použít a vložit do obsahu editoru.

Zatímco naŠablony kartaPro šablonu, kterou chcete vložit,Klikněte na tlačítko Vložit, obsah šablony bude automaticky vstřikován do editoru smlouvy.

    • Related Articles

    • Šablony návrhů

      Abyste usnadnili tvorbu procesu návrhu, můžete v našem CRM vytvořit předdefinované HTML šablony, které lze použít pokaždé, když je návrh vytvořen. Vytvořit šablonu návrhu Můžete vytvořit šablonu návrhu při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu ...

    • E-mailové šablony

      Chcete-li nastavit e-mailové šablony, přejděte naNastavení ->E-mailové šablonya změnit obsah podle vašichPotřeby. Můžete nastavitObecný e-mailový podpisU pacienta u pacienta uchybněnýchNastavení->Nastavení-> E-mail,Tento podpis bude použit na ...

    • Šablony e-mailů vstupenek

      Můžete snadno přizpůsobit všechny e-mailové šablony vstupenek tím, že jdete naNastavení -> E-mailových šablon -> Vstupenky Zde je seznam všech e-mailových šablon vstupenek: Nová vstupenka otevřena (otevřena zaměstnanci, zaslána zákazníkovi)(Odesílá ...

    • Včetně vlastních polí poštovního seznamu

      Chcete-li zahrnout vlastní pole do e-mailové šablony z konkrétního poštovního seznamu, budete muset přidat manuálně do obsahu e-mailové šablony. Pokud máte více poštovních seznamů s vlastními poli, všechny budou uvedeny zde.Pokud poštovní seznam nemá ...

    • Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu

      Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...