Převod návrhu na odhad/fakturu

Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést

Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s analyzovanými položkami, které jsou automaticky vloženy do odhadu / faktury.

Když jste spokojeni s výsledkem, klikněteUložitJe to pravda.

Po převodu bude návrh automaticky označen podle přijatého(pokud ještě není označen jako přijatý).

Pokud návrh souvisí s nějakým vedením, které není převedeno na klienta, budete muset nejprve převést vedení na klienta a poté se sem vrátit a převést návrh na odhad nebo fakturu.

• Related Articles

• Převod návrhu na odhad/fakturu

  Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...

• Převod odhadu na fakturu

  Můžete snadno převést odhad na fakturu z oblasti správce. Otevřete odhad, který chcete převést, a na pravé straně klikněte Klikněte na Fakturu

• Vytvořit odhad

  Chcete-li vytvořit nový odhad, přejděte na-> Odhady prodeje -> Vytvořte nový odhad nebo kliknutím na ikonu Build v levém horním rohu a klikněte na Vytvořit odhad KlientPřed výběrem klienta musíte mít přidané klientyZákazníci>Nový zákazník. Při výběru ...

• Odhad odkazu na projekt

  Přejít naMenu -> Prodej -> Odhadya klikněteVytvořitNový odhad Vyberte zákazníka. Rozbalovací s projekty bude zobrazen pod pole vybraným zákazníků(pokud žádné projekty spojené s vybraným zákazníkem nebudou zobrazeny rozbalovací s projekty) Vyberte ...

• Záznam platby na fakturu

  Při prohlížení faktury z oblasti administrátora klikněte na+ platbaTlačítko pro nahrávání nové platby faktury, po kliknutí na tlačítko se zobrazí nové zobrazení včetně záznamového platebního formuláře. Mějte na paměti, že+ platbaZobrazí se pouze ...