من الإصدار 2.0 هناك ميزة فريدة جديدة تمت إضافتها في إدارة علاقات العملاء لتتبع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إذا تم فتحها لميزات "المبيعات". ستساعدك هذه الميزة على تحديد المساواة بسهولة إذا فتحت جهة الاتصال البريد الإلكتروني عند إرسال الفاتورة إلى بريد الاتصال الإلكتروني.

يتم تطبيق هذا فقط على رسائل بريد إلكتروني محددة ، يمكنك أدناه العثور على قائمة رسائل البريد الإلكتروني / قوالب البريد الإلكتروني التي يتم تتبعها.

1. إرسال الفاتورة إلى العميل
2. الفاتورة المرسلة بالفعل للعميل
3. إشعار فاتورة متأخرة
4. إرسال التقديرات إلى العميل
5. التقديرات المرسلة بالفعل إلى العميل
6. تقدير تذكير انتهاء الصلاحية
7. إرسال الاقتراح إلى العميل
8. تعليق جديد (أرسل إلى العميل / القائد)
9. تذكير انتهاء الصلاحية المقترح
10. إرسال ملاحظة الائتمان إلى البريد الإلكتروني
11. إرسال العقد إلى العميل
12. إرسال الاشتراك إلى العميل
13. فشل دفع الاشتراك

يمكنك التحقق من جميع قالب البريد الإلكتروني المتاح المذكور أعلاه فيإعداد->قوالب البريد الإلكتروني.

التحقق مما إذا كان البريد الإلكتروني مفتوحا

لا تحتاج إلى تكوين أي شيء ، يتم تشغيل الميزة تلقائيًا وستعمل خارج الصندوق أثناء استخدام Crm الخاص بنا.

لنفترض أنك أرسلت فاتورة إلى جهة اتصال وتريد معرفة ما إذا كان جهة الاتصال قد فتحت البريد الإلكتروني ، وفي منطقة المشرف افتح منطقة معاينة الفاتورة وانقر على أيقونة قائمة المغلف ، وستكون هناك قائمة بجميع رسائل البريد الإلكتروني المتتبع المرسلة مع المؤشر هل يتم فتحها أم لا.

استخدم نفس الخطوات لمعرفة ما إذا كان البريد الإلكتروني مفتوحًا يتم تطبيقه لجميع الميزات الأخرى.

رسائل البريد الإلكتروني المتعاقبة التي لم يتم تحديثها

هناك مناسبة واحدة قد لا تعمل فيها هذه الميزة بشكل صحيح ، تعتمد على الإعدادات التي يقوم بتكوين جهة الاتصال / المستخدم في عميل بريده الإلكتروني. لا يوجد شيء يمكن أن تفعله إدارة علاقات العملاء لدينا حيال ذلك ، فستبقى حالة البريد الإلكتروني المتتبع كما"لم تفتح"

إذا كان لدى جهة الاتصال / المستخدم خيار في واجهة بريده الإلكتروني / البريد الإلكترونيإيقاف المحتوى عن بعد لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة ، وهذا قد لا يعمل بشكل صحيح. أدناه يمكنك العثور على مثال كيف يمكن أن تبدو هذه المساواة فيثاندربيردعميل البريد الإلكتروني

في هذه الحالة ، إذا كان جهة الاتصال تقرأ البريد الإلكتروني فقط ولم تقم بتشغيل المحتوى عن بعد أو لم تسمح بمحتوى عن بعد لهذا البريد الإلكتروني المحدد ، فسيظل البريد الإلكتروني كما يلي:لم تفتح"