您将需要首先配置条纹结账支付网关,以便使用订阅功能。

请点击Stripe结账配置指南在这里

如果你是使用比2更旧的版本。4.联系我们,您需要手动配置您的webhook,请参阅下面否则,继续下面的指南。

条纹产品

如果您还没有创建您的产品和计费计划,您应该通过条纹仪表板创建, Perfex CRM将直接从Stripe获取计费计划,并在创建/编辑订阅时显示它们。

有没有选项通过Perfex CRM管理区域添加计费计划, 您应该始终通过条纹仪表板添加计费计划。

订阅状态

Perfex CRM中有8个订阅状态,5个是默认的Stripe订阅状态,添加了一个额外的状态未来如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

您可以通过单击阅读订阅和状态的生命周期在这里

未来- 额外的Perfex CRM状态未来意味着客户订阅,但第一个计费日期是在未来,例如,如果客户订阅2018-05-18并且您将第一个计费日期配置为2018-05-25,订阅是活动的,但客户将在未来收费 日期。

创建新订阅

为了创建新订阅,从主菜单中单击订阅然后单击新订阅。

计费计划

为此订阅选择计费计划,计费计划将从您的 Stripe 帐户获取。

联系方式

如果有必要,配置数量,否则将其留给1

首次计费日期

这是第一个计费日期字段,留空以使用客户订阅订阅的日期。此字段必须是未来的日期如果您选择日期并通过日期,但客户尚未订阅,则将使用客户订阅的日期。

请注意,Stripe 不支持在过去日期创建订阅。

订阅名称

添加订阅名称,也显示给客户,在大多数情况下,这将是您的产品名称。

联系方式

您可以为此订阅添加附加描述,客户也可见。

客服中心

为此订阅选择客户。

货币兑换

该货币将根据基础货币或客户货币自动选择,您无法手动更改货币,有关货币的更多信息可以通过单击找到在这里

这意味着您无法使用货币欧元,并选择使用美元货币在Stripe中配置的计费计划。

税务信息

您可以为订阅选择税。

排 定 的 会税收直接从 Stripe 获取如果您尚未在 Stripe 中配置税款,则应该通过 Stripe 仪表板进行此操作。账单->税率

条款和条件(从V。2.联系我们 __email0__ 40)

您还可以为订阅添加自定义条款和条件,条款和条件将在客户订阅之前显示在订阅预览区域的底部

向客户发送订阅

成功配置订阅后,您可能希望将订阅发送给客户,请注意,Perfex CRM中的订阅与客户的主要联系人有关。

要将订阅发送到主联系人,您可以单击左上角的电子邮件信封按钮,此外,如果您想查看订阅的外观,请单击查看订阅按钮。

您可能想看看设置->电子邮件模板调整订阅电子邮件模板。

显示客户区域的订阅

如果您想在客户区域显示或隐藏订阅,则可以导航到设置->设置->订阅关于Set在客户区域显示订阅联系我们是如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

订阅订阅

为了让客户订阅,您必须将订阅发送给客户主联系人,并通过内置的订阅电子邮件功能在电子邮件中包含订阅链接或手动发送订阅链接。

客户访问订阅后,他/她可以通过单击订阅按钮查看订阅并订阅。

取消订阅

要熟悉取消订阅,请单击阅读更多官方Stripe文档在这里

从管理区取消

如果您想直接从管理区域取消订阅,可以打开订阅并单击取消按钮,您将能够看到2个选项:

• 取消
• 在计费期结束时取消

如果你点击取消,订阅将立即取消如果你点击在计费期结束时取消根据最终计费期限,订阅将被取消,在这种情况下,您可以响应订阅,但如果立即取消,则无法重新激活。

从客户区取消。

主联系人也可以通过客户区域取消订阅,选项与管理区域相同。

信用卡令牌

Perfex CRM将把Stripe客户ID存储在数据库中,以便将来付款。

信用卡令牌是由Stripe提供的与订阅的信用卡相关的令牌,Perfex CRM不会将信用卡号码存储在数据库中信用卡令牌和最后4位数字通过API直接从Stripe服务器获取。

主要联系人可以通过登录客户区域并从顶部导航随时更新信用卡个人资料菜单 -> 信用卡。

有时您的客户需要更改他们在您的业务中记录的卡信息,无论是只是为了交换首选卡,还是因为发卡机构发送了替代卡。 Stripe负责为您更新过期的卡片,并在更换客户的物理卡时尝试更新保存的卡片详细信息,但在极少数情况下,如果 Stripe 无法自动更新卡详细信息,则联系人必须通过客户区域手动更新信用卡。

重复使用信用卡令牌

此客户的信用卡令牌也将被使用或未来的订阅例如,一旦客户订阅,在Stripe中,Perfex CRM将创建客户,此信用卡令牌将链接到该客户,Stripe的客户ID也将存储在Perfex CRM数据库中以备将来付款。

下次为此客户创建订阅时,客户将不需要再次输入他的信用卡详细信息,他/她只需单击一个按钮,并将立即订阅。

测试订阅

如果你想测试订阅,你需要联系方式条纹测试键并阅读以下指南:https://stripe。com/docs/测试

在本指南中,您可以熟悉测试的工作原理,并且还有测试信用卡列表。

因此,在切换到生产模式之前在测试时,如果您订阅任何测试订阅,请务必删除这些订阅Perfex CRM管理区域。

为订阅配置 Stripe 结账 Webhook(适用于 2 以下的 Perfex CRM 版本)。4.联系我们 (0)

当您处于设置->设置->付款网关->条纹结账时,您需要为Stripe订阅配置Webhook。

每个安装都将有唯一的Webhook保护密钥,您将能够在条纹结账 Webhook 密钥联系方式

在条纹仪表板导航到开发人员->Web钩然后单击添加一个新的端点。

Webhook URL 将如下:

更换[Webhook_key]使用您的真实 Webhook 密钥。

Perfex CRM将为每个安装生成一个唯一的密钥, 您可以使用此密钥或手动添加任何密钥中文(繁體)你想要的,如果您决定更改webhook密钥,并且已经在Stripe中配置了webhook,则还需要更新Stripe仪表板中的webhook密钥。

测试您的 webhook

通过Stripe仪表板配置Webhook后,单击配置的Webhook URL并单击右上角按钮发送测试 webhook然后将显示弹出式模式,只需单击右下角按钮发送测试网络钩

请记住,The "发送测试webhook"按钮仅在切换以查看测试数据时可用一旦您在测试数据切换时测试Webhook URL,请关闭测试数据并在您的实时帐户中配置相同的 webhook URL。

如果 webhook 在底部配置正确,您应该会看到此响应:

重要提示

• 不要直接从Stripe仪表板编辑订阅,如果要执行编辑,可以通过Perfex CRM管理仪表板执行此操作。
• Perfex CRM订阅仅适用于1行项目(计费计划/产品),不要通过 Stripe 仪表板添加多个订阅产品避免不必要的结果。
• 一旦客户订阅,订阅无法删除将它们标记为被取消(适用于在Live模式下创建的订阅__email0__ )