Tasks
Lägg till ny uppgiftsstatus
OBS! Den här funktionen är tillgänglig från och med version 1.6.2 Som standard kan våra CRM levereras med 5 fördefinierade statusar, Inte startade, Pågående, Testning, Väntar på feedback, Komplett men du kan injicera nya statusar med enkel ...
Återkommande uppgifter
Återkommande uppgifter är en funktion som låter dig skapa uppgifter som upprepas under en viss period. Om du vill skapa återkommande uppgift går du tillUppgiftsmenyi administrationsområdet och klicka på den övre vänstra knappenNy uppgift En ...
Tillåt projektmedlemmar att se alla projektuppgifter
Som standard är alla projektrelaterade uppgifter synliga för alla projektmedlemmar. Om du bara vill visa de uppgifter där personalen tilldelas/läggs som följare måste du stänga avTillåt all personal att se alla uppgifter relaterade till projekt För ...
Aktivitets tidrapporter
Aktivitetsmallar är alla startade timers för specifik uppgift, tidrapporter lagras separat för varje uppgift som startats av uppgiftstilldelarna. För att visa alla uppgiftsmallar medan uppgiftsmetoden är öppen klicka påTidtabellsikonen. Under den här ...
Räkningsuppgifter
1. Till faktureringicke-projektuppgifter när faktura skapasdet finns rullgardinsmenyn precis till höger om objekten rullgardinsmenynFakturauppgifterHemsida När du har valt en kund kommer den här rullgardinsmenyn att fyllas automatiskt med alla ...
Länka uppgiften till funktioner
Uppgiften kan kopplas till alla viktiga funktioner i Perfex CRM för att hålla reda på ditt arbete och tilldela viktiga åtgärder till dina agenter. Gå tillUppgiftsmenyobjekt från huvudadministratörsmenyn och längst upp till höger klicka på knappenNy ...
Skapa ny uppgift
För att skapa en ny uppgift, från huvudmenyn navigera tillUppgifteroch klicka påNy uppgiftknappen. Ämne- Ange ämnet för uppgiften för att enkelt identifiera den. Pris per timme- Ställ in uppgift timpris Startdatum- Ställ in datum då uppgiften ska ...