Customers
Skicka förslag till kund eller lead
Vi antar att du redan har skapat förslaget. Klicka på e-postikonen från höger sida och popup med förhandsgranskningsmallen visas. Du kan inkludera förslagslänken i e-postmallen och låta din kund visa den utan inloggning. Detta är också användbart för ...
Ny kundkontakt
Ny kontaktinformation För att skapa ny kundkontakt öppnar du kundprofilen i det administratörsområde som du vill skapa kontakten och klickar sedan på fliken Kontakter. För att skapa ny kontakt relaterad till denna kund klicka påNy ...
Ny kund
Logga in på instrumentpanelen klicka på kunder och på vänster sida finns en knappNy kund. Behörighet- Vilket tillstånd denna kund får i kundportalen. Ex. om du svänger av supportsystemet kommer kunden inte att kunna använda supportsystemet. Medan i ...
Kundadministratörer
Om du inte vill ge tillstånd att personalen ska kunna se alla kunder kan du tilldela personal som administratör till specifika kunder. Gå till kundprofilen från administratörsområdet och klicka påKundadministratörerfliken. Klicka på tilldela ...
Rapporter
Allmän kundrapport Kundrapport kan genereras frånRapporterFunktionen. Välj RapporttypKundtjänstoch nödvändig rapporttid du vill se om kunder. Rapport med alla kunder kommer att genereras du bara behöver söka i klienten du behöver för att se ...
Exportera kundfakturor/uppskattningar/betalning till ZIP
Gå till kundprofilen och klicka på fliken du vill exportera data eq. fakturor Välj status eller bara lämna allt och klicka på Skicka. Alla fakturor baserat på dina valda alternativ läggs till i .zip-filen. Du kan välja start- och slutdatum,datumet ...