Administratorii clienților

Administratorii clienților

Dacă nu doriți să acordați permisiunea VIEW pentru ca membrul personalului să poată vedea toți clienții, puteți atribui personalul ca administrator anumitor clienți / clienți.

Accesați profilul de client din zona de administrare și faceți clic peAdministratori de cliențifila.

customer admins

Faceți clic pe butonul de administrare atribuiți și alegeți membrul/membrii pe care doriți să vi se atribuie ca administratori acestui client specific.

customer admins

Salvați modificările.

Membrii pe care i-ați alocat vor putea vedea acum acest client împreună cuClientulElement de meniu fără a avea permisiunea pentru clienți VIEW.

    • Related Articles

    • Exportul facturilor/estimărilor/plății clienților în ZIP

      Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...

    • Exportul facturilor/estimărilor/plata clienților în ZIP

      Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...

    • Exportul facturilor/estimărilor/plata clienților în ZIP

      Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...

    • Rapoarte

      Raport general al clienților Raportul clienților poate fi generat dinRapoarteCaracteristică. Selectați tipul de raportClientulȘi timpul de raportare necesar doriți să vedeți despre clienți. Raportul cu toți clienții va fi generat, trebuie doar să ...

    • Dezactivarea bazei de cunoștințe

      Domeniul clienților În cazul în care nu aveți nevoie de baza de cunoștințe pe clienți există o opțiune de a dezactiva caracteristica bazei de cunoștințe. Pentru a dezactiva trebuie să navigați laConfigurare-> Setări-> Cliențiși setațiUtilizați baza ...