Administratorii clienților
Dacă nu doriți să acordați permisiunea VIEW pentru ca membrul personalului să poată vedea toți clienții, puteți atribui personalul ca administrator anumitor clienți / clienți.
Accesați profilul de client din zona de administrare și faceți clic peAdministratori de cliențifila.
Faceți clic pe butonul de administrare atribuiți și alegeți membrul/membrii pe care doriți să vi se atribuie ca administratori acestui client specific.
Salvați modificările.
Membrii pe care i-ați alocat vor putea vedea acum acest client împreună cuClientulElement de meniu fără a avea permisiunea pentru clienți VIEW.
Related Articles
Exportul facturilor/estimărilor/plății clienților în ZIP
Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...Exportul facturilor/estimărilor/plata clienților în ZIP
Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...Exportul facturilor/estimărilor/plata clienților în ZIP
Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...Rapoarte
Raport general al clienților Raportul clienților poate fi generat dinRapoarteCaracteristică. Selectați tipul de raportClientulȘi timpul de raportare necesar doriți să vedeți despre clienți. Raportul cu toți clienții va fi generat, trebuie doar să ...Link Estimarea la proiect
Mergi laMeniu -> Vânzări -> Estimăriși faceți clicCreațiNoua estimare Selectați clientul. Un derulant cu proiecte va fi afișat sub câmpul selectat al clienților(dacă nu există proiecte asociate cu clientul selectat, derularea cu proiecte nu va fi ...