Powiązanie zadania z funkcjami
Zadanie może być powiązane z dowolnymi ważnymi funkcjami w Perfex CRM, aby śledzić pracę i przypisać ważne działania agentom.
Idź doMenu zadańZ elementu głównego menu administracyjnego, a po prawym górnym przycisku kliknijNowe zadanie
U pacjenta i u pacjenta i u pacjenta i u pacjenta.Powiązane zWybierz pole, gdzie to zadanie zostanie powiązane.
Po wybraniu funkcji, w której zadanie zostanie połączone po prawej stronie, zostanie wyświetlane rozwijane, aby wybrać konkretny równoważny. projektu.
Zadania mogą być związane z wieloma funkcjami w Perfex CRM.
Related Articles
Zadania rachunku
Jednostka 1. Do fakturyZadania pozaprojektowe podczas tworzenia fakturyjest rozwijany tylko po prawej stronie przedmiotów rozwijanychZadania rachunku- Nie. Po wyborze klienta ten rozwijany zostanie automatycznie zaludniony wszystkimi zadaniami ...Dodaj nowy status zadania
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna od wersji 1.6.2 Domyślnie nasze statki CRM z 5 predefiniowanymi statusami, nie uruchomione, w toku, testowanie, oczekiwanie na opinie, kompletne, ale możesz wstrzykiwać nowe stany prostym hakiem akcji, aby pasować do ...Nowy kontakt z klientem
Nowy kontakt Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty. Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy ...Pozwól członkom projektu widzieć wszystkie zadania projektu
Domyślnie wszystkie zadania związane z projektem są widoczne dla wszystkich członków projektu. Jeśli chcesz tylko pokazać zadania, gdzie pracownik jest przypisany / dodany jako obserwator, musisz wyłączićPozwól wszystkim pracownikom zobaczyć ...Pozwól członkom projektu widzieć wszystkie zadania projektu
Domyślnie wszystkie zadania związane z projektem są widoczne dla wszystkich członków projektu. Jeśli chcesz tylko pokazać zadania, w których pracownik jest przydzielony / dodany jako obserwator, musisz wyłączićPozwól wszystkim pracownikom zobaczyć ...