Nieuw item maken nieuw item maken

Als u nieuwe items wilt maken in het hoofdbeheermenu navigeert u naarVerkoop->ArtikelenKlik op de knop linksboven en klik op de knopNieuw artikel nieuw artikel. . .

• Beschrijving Beschrijving Beschrijving- Geef het item een korte beschrijving van de kop van het item.
• Lange Beschrijving Lange Beschrijving- Item lange beschrijving voor meer gedetailleerde informatie.
• RateDe totale kosten voor dit specifieke item dat u maakt zonder belastingen.
• Tax- Pas item vooraf gedefinieerde belasting toe, de belasting wordt automatisch toegepast bij het aanmaken van een nieuwe factuur/schatting/voorstel/voorstel/kredietnota
• Unit- Als u de gebruikseenheid voor het item nodig hebt, kunt u precies in dit veld toevoegen. Eq. Eq. percelen, kg percelen, kg
• Item GroupAls u veel items hebt en u ze in groepen moet ordenen, kunt u een groep selecteren die u eerder in hetzelfde scherm hebt gemaakt door op de knop Groep linksboven te klikken.

Klik op Opslaan om alle iteminformatie op te slaan.

item koppelen aan transactie

Dit is een zeer specifiek voorbeeld dat u laat zien hoe u een item kunt koppelen aan factureren met alle uitgelegd velden.

Navigeer naar Verkoop-> Facturen en klik linksbovenMaak een nieuwe factuur aanVul alle benodigde informatie voor deze factuur in.

Linksboven in de vervolgkeuzelijst item toevoegen zonder dat u alle benodigde itemgegevens handmatig hoeft in te vullen.

Tarieven op basis van valutagebruik (v.1.9.2)

In eerdere versies had het item een veld voor een tarief dat u als algemene tarief eq gebruikte voor uw basiscurrency, maar het probleem was dat als de klant een andere valuta heeft dan de basisvaluta, de koers niet nauwkeurig zal zijn bij het selecteren van het item in de vervolgkeuzelijst bij het maken van factuur/schatting/voorstel.

Perfex CRM kan factureren in uw basisvaluta of in de valuta van de klant als deze is geconfigureerd in het klantprofiel.

Laten we ervan uitgaan dat uw basisvaluta USD is en dat u een klant hebt die EUR-valuta gebruikt wanneer u het item hebt gemaakt dat u het tarief hebt toegevoegd zoals in uw basisvaluta (USD) hebt gemaakt.

Wanneer u naar Sales->Items navigeert en probeert u een klant te maken/bewerken voorbeeldgebied voor het item voordat u het aan de tabel toevoegt. Dit zal u helpen om het tarief van het item slechts één keer toe te voegen en het vervolgens opnieuw te gebruiken.

Houd er rekening mee dat de rente voor andere valuta alleen wordt weergegeven als klanten hebben geconfigureerd om een andere valuta te gebruiken dan de basisvaluta.