Proposals
提案を作成する
提案を作成する メインメニューからセールス>提案に移動し、左上のクリック提案を作成するボタン あなたはすることができます顧客をリードまたはリードするための提案を作成します。 リードまたは顧客に関連するものを選択します。 どちらを選択リード/顧客は関連していますここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 右側では、見つかった情報が自動入力されます。 ご要望に応じて調整できます。 ...
提案を見積もり/請求書への変換
提案を請求書または見積もりに変換するには、表から提案を選択し、右側に変換ボタンが表示されます ボタンをクリックし、見積もりまたは請求書を選択します。 選択すると、見積もり/請求書に自動挿入された解析されたアイテムもプレビュー情報とともに表示されます。 結果に満足したらクリック保存するここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...
お客様またはリードへの提案の送信
すでに提案を作成していると仮定します。 右側からメールアイコンをクリックすると、プレビューメールテンプレート付きのポップアップが表示されます。 メールテンプレートに提案リンクを含め、ログインせずに顧客に表示させることができます。 これはリードにも役立ちます。 提案を送信した後、リード/顧客はそれを開くことができますアクションを元に/受け入れる、拒否し、コメントを作成します。 ...
提案有効期限リマインダー
この提案が割り当てられていることをリード/顧客に有効期限のリマインダーを送信できます。提案を作成/編集中に追加された提案メールに電子メールが送信されます。 設定するにはメールの有効期限リマインダーナビゲートセットアップ->設定->Cronジョブ セット有効期限リマインダーを送信するへはい セット数日前の有効期限リマインダーここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 eq.4日前- ...
提案テンプレート
提案プロセスの作成を容易にするために、当社のCrmでは、提案が作成されるたびに使用できる事前に定義されたhtmlテンプレートを作成できます。 提案テンプレートの作成 [テンプレート] タブをクリックすると、契約を表示しながら提案テンプレートを作成し、[テンプレートの追加] ボタンをクリックできます。 クリックテンプレートタブ。 クリックテンプレートを追加ここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...