Invoices
請求書のマージ
請求書のマージは、すべての請求書情報を新しい請求書に渡すことによって、すでに作成された請求書を1請求書にマージ/含めることができる当社のCrmの機能です。 この機能は、顧客が他の未払いの請求書を持っているが、顧客のために別の請求書を作成する必要があり、顧客が複数の請求書を支払うのを防ぎたい場合に使用されます。この場合、顧客は1つの請求書のみを支払う必要があります。 マージする請求書があるかどうかを確認するには? マージする利用可能な請求書は、さまざまな場所に表示されます。 ...
請求書の遅延通知
cron ジョブで手動または自動的に請求書の遅延通知を送信できます。 cronジョブで送信 自動的に遅延通知を設定するには、セットアップ-> 設定 -> Cronジョブ -> 請求書 請求書が遅延した当日に遅延通知を送信したい場合は、フィールドを設定します自動的にリマインダーを後で送って下さい0に、さもなければあなたの必要性に従ってそれを置いて下さい。 2つ目のフィールドは、最終通知日に基づいて遅延通知を再送信することです。遅延通知の再送を無効にしたい場合このフィールドを 0 に設定します ...
記録的な請求書の支払い
管理エリアから請求書を見ながら、+ お支払い新しい請求書の支払いを記録するためのボタン、ボタンをクリックすると、記録的な支払いフォームを含む新しいビューが表示されます。 覚えておいてください+ お支払いボタンは、ユーザーが支払い権限を持っている場合にのみ表示されますCreateこのボタンは、有料またはキャンセルされた状態で請求書で無効になる場合があります。 受け取った金額- この請求書のために支払われた合計金額、このフィールドは請求書の期限に基づいて自動入力されます。 支払い日- ...
メールに請求書を送信
当社のCrmには、関連する顧客にこの請求書を送信するオプションがあります。 また、pdf請求書がメールに添付されます。 pdf請求書を添付したくない場合は、チェックボックスのチェックを外します請求書の添付 Pdf お客様に請求書を送信すると、再度請求書を送信したい場合は、別のメールコンテンツが表示されます。 最初の請求書が既に送信されているためです。 今、顧客は請求書をもう一度望むかもしれませんが、いずれの場合もこのコンテンツは異なります。 サイトマップセットアップ->電子メールテンプレート ...
定期請求書
セッティング サイトマップ設定メニュー -> 設定 -> Cronジョブ メインの定期請求書から新しい請求書を作成しますか? メインの請求書が支払われたステータスにある場合にのみ? このフィールドがいいえに設定されている場合、繰り返し請求書が支払われたステータスでない場合、新しい請求書は作成されません 自動操作を実行する時間(24時間フォーマットeq。 午前9時、午後3時は15時。__email0__ ) 請求書は、このオプションで設定した時間に基づいて、特定の時刻に再作成されます。 ...
請求書を作成する
新しい請求書を作成するには、販売 -> 請求書ボタンをクリックします新しい請求書を作成する 選択お客様、クライアントを選択するとき顧客情報は顧客のプロフィールから直接取得されます。もう1つのオプションは、編集アイコンをクリックして、目的の顧客情報を直接追加できることです。これは、顧客を選択するときに取得される請求情報にも適用されます。 注意:顧客を選択する際に請求の詳細を自動入力する場合は、以前に顧客プロファイルに請求の詳細を追加する必要があります。 請求と配送 ...
顧客の請求書/見積もり/支払いをZipにエクスポートする
顧客プロファイルに移動し、データをエクスポートするタブをクリックします。 請求書 ステータスを選択するか、すべてを残して[送信]をクリックします。 選択したオプションに基づくすべての請求書が追加されます。zipファイル。 開始日と終了日を選択できます。日付は請求書/見積もり/支払い日に基づいています