Proposals
Creare proposta
Creare una proposta Dal menu principale passare a Vendite->Proposte e in alto a sinistra fare clic sulCreare propostapulsante Puoicreare una proposta per guidare o a un cliente. Scegliere Correlato a Lead o Cliente. Scegli qualepiombo / cliente è ...
Convertire proposta in stima/fattura
Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
Invio di proposta al cliente o al piombo
Supponiamo che lei abbia già creato la proposta. Fare clic sull'icona della posta dal lato destro e popup con il modello di posta elettronica di anteprima. Puoi includere il link di proposta all'interno del modello di posta elettronica e lasciare che ...
Proposta promemoria di scadenza
È possibile inviare promemoria di scadenza al lead / cliente che viene assegnata questa proposta, e-mail verrà inviata all'email della proposta aggiunta mentre hai creato / modificato la proposta. Per configurarepromemoria di scadenza e-mailnavigare ...
Proposte Modelli
Al fine di rendere la creazione del processo di proposta, nel nostro CRM è possibile creare modelli HTML predefiniti che possono essere utilizzati ogni volta che viene creata una proposta. Creare modello di proposta È possibile creare un modello di ...