Proposte Modelli

Al fine di rendere la creazione del processo di proposta, nel nostro CRM è possibile creare modelli HTML predefiniti che possono essere utilizzati ogni volta che viene creata una proposta.

Creare modello di proposta

È possibile creare un modello di proposta durante la visualizzazione del contratto facendo clic sulla scheda Modelli e quindi fare clic sul pulsante Aggiungi modello.

• Fare clic sul fileModellischeda.
• Fare clic su clicAggiungi modello.
• Inserisci il modellotitoloche è possibile utilizzare per riconoscere facilmente che tipo di modello è.
• Utilizzare l'editor peraggiungere contenuto modello predefinito.
• Fare clic su clicSalvare.

Inserisci modello

Una volta creato il modello, sarai in grado di utilizzarli e inserirli facilmente nel contenuto dell'editor.

Mentre sul fileScheda modelli, per il modello che si desidera inserire,fare clic sul pulsante Inserisci, il contenuto del modello verrà iniettato automaticamente nell'editor di proposte.

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