Nuovo cliente

Nuovo cliente

Accedi alla dashboard fare clic sui clienti e sul lato sinistro c'è un pulsanteNuovo cliente.

  • Permessi- Quale permesso questo cliente avrà nel portale clienti. Es se si gira il sistema di supporto il cliente non sarà in grado di utilizzare il sistema di supporto. Mentre nelle tubazioni sarà in grado di utilizzarlo.
  • Fatturazione & spedizione- Queste informazioni vengono utilizzate per fatture/stimazioni. Se il tuo cliente ha un indirizzo di spedizione diverso per la fattura dovrai popolare anche i campi di spedizione che saranno inclusi automaticamente durante la creazione di una nuova fattura.
  • Opzioni avanzate- Poiché opzioni avanzate sono elencate diversi campi.
    • Gruppi - Ordina il tuo cliente in gruppo dopo di che sarai anche in grado di generarerelazioniper gruppi e vedere quali gruppi di clienti sono i più preziosi.
    • Valuta - Se questa valuta non è la valuta predefinita del sistema quando si aggiunge stima / fattura e selezionare il cliente, la valuta verrà modificata automaticamente rispetto a ciò che è selezionato in questo campo.Nota: Non sarai in grado dicambiare la valuta personalizzatase ci sono transazioni trovate.
    • Lingua - Se hai più lingue puoi facilmente cambiare la lingua del cliente. Quindi, quando il cliente accede e avrà impostato una lingua diversa, allora il sistema predefinito tutto sarà tradotto in base alla traduzione per questa lingua.
    • Per impostazione predefinita tutti i dati PDF del cliente generati dall'area di amministrazione vengono generati nella lingua predefinita del sistema. Se vuoi generare nella lingua del cliente puoi facilmente andare aConfigurazione->Impostazioni->Localizzazionee impostareUscita documenti PDF client dall'area di amministrazione nella lingua clienta Sì

Compila tutti i dati necessari e fai clicsalvare.
È inoltre possibile scegliere se si desidera inviare il modello di posta elettronica client Benvenuti configurato nel menu Impostazioni -> Modelli di posta elettronica nella parte client.

Ora il tuo cliente può accedere all'area clienti dall'urlwww.yourdomain.com/clienti/login


È possibile aggiungere nuovi clienti molto rapidamente dal pulsante Inserisci rapido nel menu della dashboard in alto a sinistra.

    • Related Articles

    • Nuovo contatto cliente

      Nuovo contatto Per creare un nuovo contatto con il cliente, aprire il profilo cliente nell'area amministratore che si desidera creare il contatto, quindi fare clic sulla scheda Contatti. Per creare nuovi contatti relativi a questo cliente clicca ...

    • Nuovo contratto

      Nuovo contratto Fare clic sul menu da parte Collegamenti contratti e sul lato sinistro c'è un pulsanteNuovo contratto. Spazzatura Nascondi dal cliente - se questo campo viene controllato il contratto non verrà visualizzato nell'area clienti e i ...

    • Nuovo progetto

      Per creare un nuovo progetto vai a Progetti dal menu da parte e fai clicNuovo progettosul pulsante in alto a sinistra. Nome del progetto - Il nome del progetto - Visibile al cliente Seleziona cliente Tipo di fatturazione - ci sono 3 tipi di ...

    • Nuovo sondaggio

      Naviga nel menu da parte Utilities e fare clicSondaggi - > Nuovo sondaggio. Popolare i campi con dati di base necessari per il sondaggio, quindi fare clic sul pulsante Invia. Sarete in grado di aggiungere domande dopo aver inserito il sondaggio.

    • Aggiungi nuovo stato attività

      NOTA: Questa funzione è disponibile a partire dalla versione 1.6.2 Per impostazione predefinita Il nostro CRM viene fornito con 5 stati predefiniti, Non avviati, In Progress, Test, In attesa di feedback, Completa ma è possibile iniettare nuovi stati ...