A számla megtekintése közben az adminisztrációs területről kattintson a+ FizetésAz új számlafizetés rögzítéséhez szükséges gomb, miután rákattintott a gombra, új nézet jelenik meg, beleértve a rekord fizetési űrlapot is.

Ne feledje, hogy a+ Fizetésgomb csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó jogosult a fizetésre CREATE, szinténEz a gomb le van tiltva a számla állapotában fizetett vagy törölt.

1. Kapott összeg- A számlaért kifizetett teljes összeg, ez a mező automatikusan kitöltődik a számla esedékes összege alapján.
2. Fizetési dátum- Válassza ki a fizetés dátumát, alapértelmezés szerint az aktuális dátum kerül kiválasztásra.
3. Fizetési mód- Ki kell választania a rendelkezésre álló fizetési módok egyikét ehhez a számlához. A fizetési mód nem szerepel a listán? KattintsonittOlvass többet.
4. További hozzáadhatfizetési megjegyzés.
5. Ne küldjön számlafizetést rögzített e-mailt az ügyfélkapcsolatoknak- Ellenőrzés esetén nem küldünk e-mailt az ügyfélkapcsolatoknak, hogy a fizetés rögzítésre kerül erre a számlára. Abban az esetben, ha le szeretné tiltani ezt a beállítást, letilthatja az e-mail sablont a Beállítás>Beállítások->Fizetés Rögzítve (Küldött az ügyfélkapcsolatoknak), a sablon letiltása után ez a mező nem jelenik meg, és nem küldünk e-mailt az ügyfélnek.
6. Kattintson a Mentés gombra

A fizetés rögzítése után a számla állapota automatikusan frissül a teljes összeg alapján. Ha a teljes összeg rögzítésre kerül a számlához, az állapot frissül aFizetettEllenkező esetben frissítjük aRészben fizetett.

Az ügyfélkapcsolatoknak küldött e-mail

Ha"Ne küldjön számlafizetést rögzített e-mailt az ügyfélkapcsolatoknak"A fizetés rögzítése után az e-mailt (a PDF fizetési melléklettel) közvetlenül az ügyfélkapcsolatoknak küldjük, hogy tájékoztassuk arról, hogy a fizetés rögzítésre kerül erre a számlára.

Az e-mail tartalom szerkesztéséhez látogasson el a következő oldalra:Beállítás-> E-mail sablonok -> Számlafizetés rögzítve (Küldött az ügyfélkapcsolatoknak).

A személyzetnek küldött e-mail

Ezenkívül a rendszer újabb e-mailt küld (Számlafizetés rögzítve (Küldött a személyzetnek)) számlázáshozértékesítési ügynökésszámlakészítőEzt az e-mailt akkor is elküldjük, ha az ügyfél online fizeti a számlát egy online fizetési átjárón keresztül.

Ne feledje, ha a fizetést az adminisztrációs területen keresztül rögzíti az alkalmazott, ez a (jelenleg bejelentkezett) alkalmazott nem kap e-mailt.