Új pénznem létrehozása

Új pénznem hozzáadásához lépjen a következő oldalra:Beállítás -> Pénzügy -> Valutákés kattintsonÚj valuta.

• Valutakód - Valutakód hozzáadása, győződjön meg róla, hogy hozzáadja az érvényes pénznemetISO kód. Az ISO-kódot használjuk a pénznemkód online fizetési átjárókba történő elküldésekor.
• Valuta szimbólum - Valuta szimbólum hozzáadása
• Kattintson a Mentés gombra

Ha ez az alap pénznemMeg kell jelölni, mint az alapKattintson aCsillagikon.

A Perfex CRM alapértelmezés szerint rögzíti az összes tranzakciót (számlákat, becsléseket, költségeket, javaslatokat) az alap pénznemben.

Az alap pénznemtől eltérő tranzakciók rögzítése

Csak egy kivétel van, ahol a pénznem megváltoztatása lehetséges az új javaslat létrehozásakor, és a javaslat az ólomhoz kapcsolódik.

Navigáljon az Ügyfelek-> Kattintson az ügyfélre, és állítsa be a pénznemet az ügyfélprofilban.

Megjegyzendő, hogyHa az ügyfél már rögzítette a tranzakciókat, akkor nem tudja megváltoztatni a pénznemet.A pénznem megváltoztatásához törölnie kell az összes korábbi tranzakciót, miután a tranzakciót rögzítették, az ügyfél pénznemének megváltoztatásának képessége letiltásra kerül.

Próbáljon új Eq-et létrehozni. Számlázza és válassza ki az ügyfelet, a pénznem automatikusan megváltozik az ügyfél számára beállított pénznem alapján.

Az ügyfél minden jövőbeli tranzakciójához automatikusan kiválasztjuk az ügyfél pénznemét.