Crear una propuesta
Crear una propuesta
Desde el menú principal navega a Ventas->Propuestas y en la parte superior izquierda haga clic en elCrear una propuestabotón
Usted puedecrear una propuesta para liderar o hacia un cliente.
- Seleccione Relacionado con Lead o Cliente.
- Elige cuálplomo/cliente está relacionado. En el lado derecho, la información encontrada se rellenará automáticamente. Puede ajustar de acuerdo a sus necesidades.
- Estado -De forma predeterminada, el estado del proyecto será auto-seleccionado. Tenga en cuenta que las propuestas con estado de borrador no son visibles para los clientes, también el estatus "Abrir" significa que está abierto para que el cliente realice acciones p.q. aceptar o rechazar la propuesta
- Abierto hasta- La fecha en que la propuesta se mantendrá abierta y el usuario puede tomar acciones (Aceptar/Disminar) - Ir aConfiguración->Configuración->Propuestapara establecerPresentación prevista después depara rellenar este campo.
- Moneda- Al crear una propuesta para liderar, se le permite agregar cualquier moneda que necesite de otra manera si está creando una propuesta para un cliente la base del sistemadivisase utilizará o elMoneda del cliente.
- Permitir comentarios - Si este campo no se controla, el usuario no podrá comentar sobre la propuesta ex. Negociar con precio, etc.
Guarde la propuesta para agregar contenido de propuesta.
Añadir contenido de propuesta
Puede agregar contenido de propuesta directamente desde el área de administración mientras previsualiza la propuesta.
Después de guardar/crear la propuesta, será redirigido al área de vista previa donde podrá agregar contenido.
De forma predeterminada, el contenido de la propuesta contendrá solo un campo de fusión{proposal_items}, este campo de fusión emitirá los elementos de la propuesta e.q. en PDF o cuando un cliente está viendo el área HTML de propuesta.
Si necesita agregar contenido adicional, simplemente haga clic en el editor y comience a escribir.
El contenido de la propuesta se guardará automáticamente, no es necesario realizar ahorros, sin embargo, si es necesario, puedes usar el acceso directoCtrl+s
campos de fusión
Para evitar crear el mismo contenido, una y otra vez, puede utilizar la función de fusión de campos haciendo clic en el enlaceCampos de fusión disponiblesy cuando tendrá que crear una nueva propuesta similar debe copiar la existente.
Copiar la propuesta de copia
Para copiar la propuesta, haga clic enMásy haga clic enCopiar.
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