Para crear una nueva estimación vaya aVentas -> Estimaciones -> Crear una nueva estimación o haciendo clic en el icono Construir en la parte superior izquierda y haga clic en Crear estimación

Cliente- Antes de seleccionar un cliente debe haber añadido clientesClientes->Nuevo cliente.

Al seleccionar a un Cliente ellas informaciones del cliente serán obtenidas directamente desde el perfil del cliente que creó. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de edición y agregar directamente las informaciones deseadas del cliente, esto también se aplica para las informaciones de facturación que también se obtienen al seleccionar un cliente.

Facturación y envío -Si cambia las informaciones de facturación y envío después de recoger un cliente y haga clic en el icono de edición, esto se cambiará para la Estimación, pero en el perfil del cliente las informaciones seguirán siendo las mismas y no serán ningún cambio en la factura.

Número- El número se pobla automáticamente Eq. 001 siguiente será 002.

Este número es obstruido desdeConfiguración->Configuración->Finanzas->Estimaciones- SiguienteNúmero el número su incremento automático, pero puede cambiar el siguiente número enConfiguración->Configuración->Finance-> Estimaciones.

Estado -De forma predeterminada, se seleccionará el estado del borrador, puede cambiar el estado en cualquier momento que desee, tenga en cuenta que cuando envíe la estimación a su cliente, el estado cambiará automáticamente a SENT.

Moneda- La moneda se selecciona automáticamente en función de su moneda o moneda predeterminada establecida para el cliente seleccionado previamente en el perfil del cliente. Si la moneda de este cliente esUsdse seleccionará automáticamente y no se puede cambiar, leer másaquí aquí

Agente de venta- Puede seleccionar agente de venta para esta estimación y luego generar informes enInformes->Ventas->Informe Estimado. Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de venta se mostrará en la estimación si estáConfiguración->Configuración->Finanzas->Estimaciones-> Mostrar agente de venta según la estimación está configurado en sí.

Puedes añadirElementos estimados, al agregar, asegúrese de hacer clic en el icono de comprobación azul para que el elemento a agregar, también puede seleccionar opciones de impuestos que se muestran en la imagen.

Los elementos se almacenarán por separado para cada estimación y cambiarán las informaciones sobre los artículos en Ventas->Los artículos no afectarán a las estimaciones ya creadas con elementos específicos.

Administradornota es solo para administradores/miembros del personal.

Nota de clientetambién es visible para el lado del cliente, en la estimación HTML y en la estimación PDF.

Puede configurar términos directamente en la estimación o puede tener términos predefinidos que se rellenarán automáticamente.Para configurartérminos y condiciones predefinidos navegan aConfiguración -> Configuración -> Finanzas -> Estimacióndesplácese hacia abajo y puedes rellenar los campos como te convenga.

Haga clic en enviarpara guardar la estimación.

Mientras edita/creación estimar elopción de ajustesiempre está disponible si desea +- el monto total