Agregar artículos/Productos

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Crear nuevo elemento

Para crear nuevos elementos desde el menú principal de administración, vaya aVentas->Temasy haga clic en el botón superior izquierdoNuevo artículo.

  • Descripción- Dar al elemento una breve descripción del encabezado del elemento.
  • larga descripción descripción- Descripción larga del artículo para obtener información más detallada.
  • Tasa- El costo total de este artículo específico que está creando sin impuestos.
  • Impuestos- Aplicar el impuesto predefinido, el impuesto se aplicará automáticamente al crear una nueva factura/estimación/propuesta/ nota de crédito
  • Unidad- Si necesita la unidad de uso del artículo, puede agregar exactamente en este campo. Eq. lotes, kg
  • Grupo de artículos- Si tiene muchos elementos y necesita organizarlos en grupos, puede seleccionar un grupo que previamente creó en la misma pantalla haciendo clic en el botón superior izquierdo del grupo.

Haga clic en Guardar para guardar toda la información del artículo.

Después de que el artículo está vinculado a la transacción eq. factura/estimación/propuesta cambiar la información del artículo no afectará a las transacciones creadas actualmente.

Vinculación del elemento en transacción

Este es un ejemplo muy específico que le mostrará cómo vincular un elemento a facturar con todos los campos explicados.

Vaya a Ventas-> Facturas y haga clic en el botón superior izquierdocrear nueva facturay llene toda la información necesaria para esta factura.

New Invoice Item

En la parte superior izquierda Añadir elemento desplegable puede seleccionar sus elementos predefinidos que se insertarán automáticamente en el área del elemento de vista previa sin necesidad de rellenar toda la información del elemento necesario manualmente.

New Item Explained

Tarifas de artículos basadas en el uso de divisas (v.1.9.2)

En versiones anteriores, el elemento tenía un campo para una tarifa que estaba utilizando como tasa general eq para su basedivisa, pero el problema era que en caso de que el cliente tenga una moneda diferente a la moneda base, la tasa no será exacta al seleccionar el artículo del menú desplegable al crear factura/estimación/propuesta.

Perfex CRM puede facturar en su moneda base o en la moneda del cliente si está configurado en el perfil del cliente.

Supongamos que su moneda base es USD y tiene un cliente que está utilizando la moneda EUR cuando creó el artículo que ha añadido la tasa como en su moneda base (USD).

Cuando navega a Ventas->Temas e intente crear/editar elemento, podrá ver que se mostrará un nuevo campo para la tarifa en EUR, en este caso cuando cree factura/estimar/propuesta y seleccione un cliente que utilice moneda EUR y luego seleccione un artículo, la tasa EUR será auto-poblada en el mercado. área de vista previa del artículo antes de añadirlo a la tabla. Esto le ayudará a agregar la tarifa del artículo solo una vez y luego reutilizarlo.

Tenga en cuenta que la tasa de otra moneda solo se mostrará si los clientes se han configurado para utilizar otra moneda que la moneda base.

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