Záznam platby na fakturu
Při prohlížení faktury z oblasti administrátora klikněte na+ platbaTlačítko pro nahrávání nové platby faktury, po kliknutí na tlačítko se zobrazí nové zobrazení včetně záznamového platebního formuláře.
Mějte na paměti, že+ platbaZobrazí se pouze tehdy, pokud má uživatel povolení k platbám KREATE, takéToto tlačítko může být zakázáno na faktuře je se stavem Platené nebo Zrušené.
- Obdržená částka- Celková částka, která je zaplacena za tuto fakturu, bude toto pole automaticky vyplněno na základě splatné částky faktury.
- Datum platby- Vyberte datum platby, ve výchozím nastavení bude vybráno aktuální datum.
- Režim platebPro tuto fakturu musíte vybrat jeden z dostupných platebních režimů. Není na seznamu zobrazen platební režim? KlikněteZdepřečíst dál.
- Můžete přidat dalšíPlatobní dopisCože.
- Neposílat platbu faktury zaznamenaný e-mail kontaktům se zákazníkyPokud je zkontrolováno, nebude zaslán žádný e-mail kontaktům zákazníka, že platba je zaznamenána za tuto fakturu. V případě, že chcete zakázat tuto možnost, můžete zakázat e-mailovou šablonu v Nastavení->Nastavení->Zahrána platba faktury (Odeslána kontaktům se zákazníkem), po zakázání šablony se toto pole nebude zobrazeno a zákazníkovi nebude zaslán žádný e-mail.
- Klikněte Uložit
Po zaznamenání platby bude stav faktury automaticky aktualizován na základě celkové částky. Pokud je pro tuto fakturu zaznamenána celá částka, stav bude aktualizován naZaplacenoJinak bude aktualizován naČástečně zaplacenoCože.
E-mail odeslaný kontaktům se zákazníky
Pokud‚Přihlédnutí'Neposílat platbu faktury zaznamenaný e-mail kontaktům se zákazníky‚Přihlédnutí'je nezkontrolován po zaznamenání platby e-mail (s přílohou PDF platby) bude zaslán přímo kontaktům zákazníka, aby informoval, že platba je zaznamenána pro tuto fakturu.
Chcete-li upravit obsah e-mailu, přejděte naNastavení-> E-mailové šablony -> Platba faktury zaznamenána (odeslána kontaktům se zákazníky).
E-mail zaslaný zaměstnancům
Navíc systém zašle další e-mail (Zaznamenaná platba faktury (odeslána zaměstnancům) na fakturuProdejní agentaTvůrce fakturyTento e-mail bude také zaslán, když zákazník zaplatí fakturu online prostřednictvím online platební brány.
Mějte na paměti, pokud je platba zaznamenána prostřednictvím administrativní oblasti od zaměstnance, tento (v současné době přihlášený) zaměstnanec neobdrží e-mail.
Related Articles
Vytvořit fakturu
Chcete-li vytvořit novou fakturu, přejděte na-> Prodejní fakturya klikněte na tlačítkoVytvořit novou fakturu VybratZákazník,Při výběru klientaInformace o zákaznících budou čerpány přímo z profilu zákazníka.Další možností je, že můžete kliknout na ...Převod odhadu na fakturu
Můžete snadno převést odhad na fakturu z oblasti správce. Otevřete odhad, který chcete převést, a na pravé straně klikněte Klikněte na FakturuPřevod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...Převod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...Poslat fakturu na e-mail
CRM má možnost zaslat tuto fakturu zákazníkovi, který souvisí. Také PDF faktura bude připojena k e-mailu. Pokud nechcete připojit PDF fakturu jednoduché zrušení zaškrtnutí políčkaPřiložit fakturu PDF Po odeslání faktury zákazníkovi, pokud chcete ...