Vytvořit návrh

Vytvořit návrh

Vytvořte návrh

Z hlavní nabídky přejděte na Prodej->Návrhy a v levém horním rohu klikněte naVytvořit návrhTlačítko

MůžeteVytvořit návrh na vedení nebo zákazníkovi.

  • Související s vedením nebo zákazníkem.
  • Vyberte si, který/zákazník souvisí olovoJe to pravda. Na pravé straně budou nalezené informace automaticky vyplněny. Můžete se přizpůsobit svým potřebám.
  • Status -Ve výchozím nastavení bude stav návrhu vybrán automaticky. Upozorňujeme, že návrhy se statusem návrhu nejsou pro zákazníky viditelné, také návrh "Otevřít" status znamená, že je zákazník otevřen k provedení akcí. nebo zamítnout návrh
  • Do otevření- Datum, kdy návrh zůstane otevřený a uživatel může podniknout kroky (Přijmout / odmítnout) - Přejít naNastavení->Finance->NávrhnastavitNávrh splatný poAuto pro vyplnění tohoto pole.
  • Měna- Při vytváření návrhu na vedení můžete přidat jakoukoli měnu, kterou potřebujete jinak, pokud vytváříte návrh pro zákazníka systémovou základnuMěnaBude použita neboMěna zákazníkaJe to pravda.
  • Povolit komentáře - Pokud je toto pole zrušeno zaškrtnutí, uživatel nebude moci komentovat návrh ex. Vyjednávání o ceně atd.

Uložit návrh na přidání obsahu návrhu.

Přidat obsah návrhu

Můžete přidávat obsah návrhu přímo z oblasti administrátora při náhledu návrhu.

Po uložení návrhu budete přesměrováni do oblasti náhledu, kam můžete přidávat obsah.

Add Proposal Content

Ve výchozím nastavení bude obsah návrhu obsahovat pouze pole sloučení{proposal_items}, toto pole sloučení vynese položky návrhu e.q. nebo když zákazník prohlíží oblast HTML návrhu.

Pokud potřebujete přidat další obsah, stačí kliknout na editor a začít psát.

Proposal Content Blank

Obsah návrhu bude automaticky uložen, nemusíte provádět uložit, ale pokud je to potřeba, můžete použít zkratkuCtrl+s

Sloučení polí

Chcete-li zabránit vytváření stejného obsahu znovu a znovu, můžete použít funkci sloučení pol kliknutím na odkazDostupná pole sloučenía kdy budete muset vytvořit nový podobný návrh, musíte zkopírovat stávající.


Kopírovat návrh

Chcete-li zkopírovat návrh, klikněte naVíceKlikněte naRozumímJe to pravda.copy proposal


    • Related Articles

    • Vytvořit odhad

      Chcete-li vytvořit nový odhad, přejděte na-> Odhady prodeje -> Vytvořte nový odhad nebo kliknutím na ikonu Build v levém horním rohu a klikněte na Vytvořit odhad KlientPřed výběrem klienta musíte mít přidané klientyZákazníci>Nový zákazník. Při výběru ...

    • Vytvořit fakturu

      Chcete-li vytvořit novou fakturu, přejděte na-> Prodejní fakturya klikněte na tlačítkoVytvořit novou fakturu VybratZákazník,Při výběru klientaInformace o zákaznících budou čerpány přímo z profilu zákazníka.Další možností je, že můžete kliknout na ...

    • Vytvořit nový úkol

      Chcete-li vytvořit nový úkol, přejděte z hlavního menu doÚkolya klikněte naNový úkoltlačítko. PředmětZadejte téma pro úkol, abyste jej snadno identifikovali. Hodinová sazbaNastavte hodinovou sazbu úkolu Datum začátkuNastavte datum, kdy by úkol měl ...

    • Opakující se faktura

      Nastavení Navigace naNastavení menu -> Nastavení -> Cron Job Vytvořit novou fakturu z hlavní opakující se faktury pouze tehdy, pokud je hlavní faktura se zaplaceným statusem? Pokud je toto pole nastaveno na Ne, opakující se faktura není se zaplaceným ...

    • Šablony návrhů

      Abyste usnadnili tvorbu procesu návrhu, můžete v našem CRM vytvořit předdefinované HTML šablony, které lze použít pokaždé, když je návrh vytvořen. Vytvořit šablonu návrhu Můžete vytvořit šablonu návrhu při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu ...