Sloučení faktur je funkce v našem CRM, která vám umožňuje sloučit/zařazit již vytvořené faktury do 1 faktury předáním všech informací o faktuře na novou fakturu. Tato funkce se používá, pokud má váš zákazník jiné nezaplacené faktury, ale musíte pro zákazníka vytvořit další fakturu a chcete zabránit vašemu zákazníkovi zaplatit více faktur, v tomto případě bude váš zákazník muset zaplatit pouze 1 fakturu.

Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici faktury, které mají být sloučeny?

Dostupné faktury ke sloučení se zobrazují na různých místech.

1. vytvořit novou fakturu - Když jsou po výběru zákazníka zobrazeny dostupné faktury ke sloučení, systém zkontroluje, zda jsou k dispozici faktury, které mají být sloučeny s fakturou, kterou vytváříte pro vybraného zákazníka.
2. Když si přehlédnete stávající fakturu z oblasti administrace - Dostupné faktury budou zobrazeny nahoře a můžete kliknout na tlačítko úpravy a uplatnit potřebnou akci.
3. Při úpravě stávající faktury - Dostupné faktury ke sloučení se zobrazí ihned po zadání oblasti úpravy faktury.

Rovnocení. Pokud je faktura, kterou upravujete, se statusem Částečně zaplacený, nebudete moci sloučit stávající faktury na této faktuře se statusem Částečně zaplacený.

Jak sloučit faktury?

Při vytvoření / úpravě faktury v horní části se zobrazí zpráva, pokud jsou k dispozici faktury ke sloučení.

Můžete sloučit více faktur kliknutím na políčko na levé straně z čísla faktury.

Po kontrole polePoložky faktury budou automaticky přidány do stávající fakturyV současné době vytváříte nebo upravujete.

Navíc můžete označit sloučené faktury jako zrušené místo smazání, protože sloučení faktur vytvoří mezery v číslech faktur. Prosím, nesloučte faktury, pokud nechcete žádné mezery v historii faktury. Máte také možnost ručně upravit čísla faktur, pokud chcete vyplnit mezery.