Vytvořit novou položku

Chcete-li vytvořit nové položky z hlavní nabídky správce, přejděte na>PodmětyKlikněte na levé horní tlačítkoNová položkaJe to pravda.

• PopisUveďte položce stručný popis nadpisu položky.
• Dlouhý popisDlouhý popis položky pro podrobnější informace.
• SezbaCelkové náklady na tuto konkrétní položku, kterou vytváříte bez daní.
• DaňPoužijte položku předdefinovanou daň, daň bude automaticky aplikována při vytváření nové faktury / odhadu / návrhu / kreditního poznámku
• Jednotka- Pokud potřebujete do jednotky použití položky, můžete přidat přesně do tohoto pole. Rovnocení. Šarže kg
• Položka Skupina- Pokud máte spoustu položek a musíte je uspořádat do skupin, můžete vybrat skupiny, které jste dříve vytvořili na stejné obrazovce kliknutím na tlačítko Skupina vlevo horním rohu.

Klikněte na uložení všech informací o položce.

Propojení položky s transakcí

Toto je velmi konkrétní příklad, který vám ukáže, jak propojit položku s fakturou se všemi vysvětlenými polemi.

Přejděte na Sales->Faktury a klikněte na tlačítko vlevo horním rohuVytvořit novou fakturua vyplňte veškeré potřebné informace pro tuto fakturu.

V levém horním rohu Přidat položku rozbalovací můžete vybrat předdefinované položky, které budou automaticky vloženy do oblasti náhledu položky, aniž byste museli ručně vyplnit všechny potřebné informace o položce.

Položky založené na použití měny (v.1.9.2)

V předchozích verzích měla položka pole pro sazbu, kterou jste používali jako obecnou sazbovou rovnost pro vaši základnuMěna, ale problém byl v tom, že v případě, že zákazník má jinou měnu než základní měna, kurz nebude při výběru položky z rozbalové při vytváření faktury / odhadu / návrhu přesný.

Perfex CRM může účtovat ve vaší základní měně nebo v měně zákazníka, pokud je nakonfigurován v profilu zákazníka.

Předpokládejme, že vaše základní měna je USD a máte zákazníka, který při vytvoření položky, kterou jste přidali kurz jako ve své základní měně (USD).

Když přejdete na Sales->Položky a pokusíte se vytvořit/upravit položku, budete moci vidět, že bude zobrazeno nové pole pro sazbu v EUR, v tomto případě při vytvoření faktury/odhadu/návrhu a vyberete zákazníka, který používá měnu EUR, a poté vyberete položku, kurz EUR bude automaticky populován v oblast náhledu položky předtím, než ji přidáte do tabulky. To vám pomůže přidat sazbu položky pouze jednou a poté ji znovu použít.

Mějte na paměti, že kurz pro jinou měnu bude zobrazen pouze tehdy, pokud zákazníci nakonfigurovali používat jinou měnu než základní měna.