Budete muset nejprve nakonfigurovatPokladna pruhůplatební brány za účelem použití funkce Předplatné.

Postupujte podle příručky konfigurace pruhu kliknutímZde

Pokud jsteVerze starší než 2.4.0, budete muset manuálně nakonfigurovat webový háček, vizNížeJinak pokračujte v níže uvedeném průvodci.

Stripe produkty

Pokud jste nevytvořili své produkty a fakturační plány,Měli byste vytvářet prostřednictvím přístrojové deskyPerfex CRM získá fakturační plány přímo ze Stripe a zobrazí je při vytváření / úpravě předplatného.

ExistujeŽádná možnost přidat fakturační plány prostřednictvím administrační oblasti Perfex CRMVždy byste měli přidat fakturační plány prostřednictvím pruhové palubní desky.

Status předplatného

V Perfex CRM je 8 stavů předplatného, 5 jsou výchozí stavy předplatného Stripe a přidává se jeden další statusBudoucnostCože.

Můžete si přečíst životní cyklus pro předplatné a stavy kliknutímZde

Budoucnost- Další status Perfex CRM Future znamená, že zákazník se přihlásil, ale první fakturační datum je v budoucnu, například pokud se zákazník přihlásí k odběru 2018-05-18 a vy jste nakonfiguroval první fakturační datum 2018-05-25, předplatné je aktivní, ale zákazník bude účtován v budoucnu datum.

Vytvořit nové předplatné

Chcete-li vytvořit nové předplatné, klikněte z hlavní nabídky na předplatné poté nové předplatné.

Fakturační plán

Vyberte fakturační plány pro toto předplatné, fakturační plány budou získány z vašeho účtu Stripe.

Množství

Konfigurajte množství, pokud je to nutné, jinak nechte na 1

První fakturační datum

Toto je první pole fakturačního datuma, nechte prázdné použít datum, kdy je zákazník předplatný.Toto pole musí být datum budoucnosti, pokud si vyberete datum a datum uplyne, ale zákazník ještě není přihlášen, použije se datum, kdy se zákazník přihlásí.

Všimněte si, že Stripe nepodporuje vytváření předplatných v minulých termínech.

Jméno předplatného

Přidat název předplatného, zobrazený také zákazníkovi, ve většině případů to bude název vašeho produktu.

Popis

Můžete přidat další popis tohoto předplatného, také viditelný zákazníkovi.

Zákazník

Vyberte zákazníka pro toto předplatné.

Měna

Měna bude automaticky vybrána na základě základní měny nebo měny zákazníka, nemůžete ručně změnit měnu, více informací o měnách naleznete kliknutímZde

To znamená, že nemůžete mít měnu EUR a vybrat fakturační plán nakonfigurovaný v pruhu s měnou USD.

Daň

Můžete si vybrat daň pro předplatné.

U pacientov liečených rekombinantním eritropoetínou eritropoetínou rekombinantním eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínouDaně jsou čerpány přímo ze Stripe, pokud jste si nekonfigurovali daně v Stripe, měli byste to udělat prostřednictvím přístrojové desky Stripe navigací naFakturace>Daňové sazby

Obchodní podmínky (od v.2.40)

Můžete také přidat vlastní obchodní podmínky pro předplatné, obchodní podmínky budou zobrazeny v dolní části oblasti náhledu předplatného těsně předtím, než se zákazník přihlásí k předplatnému

Poslat předplatné zákazníkovi

Po úspěšné konfiguraci předplatného možná budete chtít zákazníkovi zaslat předplatné,Upozorňujeme, že předplatné v Perfex CRM souvisí s primárním kontaktem zákazníka.

Chcete-li odeslat předplatné primárního kontaktu, můžete kliknout na tlačítko e-mailové obálky v horní části, navíc pokud chcete zobrazit, jak bude předplatné vypadat, klikněte naZobrazit předplatnétlačítko.

Možná se budete chtít podívat naNastavení e-mailových šablon, upravit e-mailové šablony předplatného.

Zobrazit předplatné oblasti zákazníkům

Chcete-li zobrazit nebo skrýt předplatné v oblasti zákazníků, můžete se přejít naNastavení->Nastavení->Předplatnéa nastavitZobrazit předplatné v oblasti zákazníkůu pacientov liečených rekombinantním eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoetínou eritropoJistě.Cože.

Přihlásit se k předplatnému

Chcete-li se zákazník přihlásit k předplatnému, musíte zaslat předplatné na primární kontakt zákazníka a zahrnout odkaz na předplatné do e-mailu prostřednictvím vestavěné e-mailové funkce pro předplatné nebo poslat odkaz na předplatné ručně.

Po přístupu zákazníka k předplatnému si může prohlédnout předplatné a přihlásit se kliknutím na tlačítko předplatné.

Zrušení předplatného

Chcete-li seznámit se zrušením předplatného, přečtěte si prosím oficiální dokumentaci Stripe kliknutímZde

Zrušení z administrativní oblasti

Chcete-li zrušit předplatné přímo z oblasti administrátora, můžete otevřít předplatné a kliknout na tlačítko ze zrušení, budete moci vidět 2 možnosti:

• Zrušit
• Zrušit na konci fakturační doby

Pokud klikneteZrušit, předplatnéBude okamžitě zrušenPokud klikneteZrušit na konci fakturační doby, předplatné bude zrušeno na základě konečné fakturační doby a také v tomto případě můžete předplatné reaktivovat, ale pokud jej okamžitě zrušíte, neexistuje žádná možnost znovu aktivovat.

Zrušení z oblasti zákazníků.

Primární kontakt může také zrušit předplatné prostřednictvím oblasti zákazníků, možnosti jsou totožné jako v oblasti administrace.

Token kreditních karet

Perfex CRM uloží ID zákazníka Stripe do databáze pro budoucí platby.

Token kreditní karty je token poskytovaný společností Stripe související s kreditní kartou, která se přihlásila k předplatnému,Perfex CRM neukládá číslo kreditní karty do databázetoken kreditní karty a poslední 4 číslice jsou čerpány přímo ze serverů Stripe prostřednictvím rozhraní API.

Primární kontakt může aktualizovat kreditní kartu kdykoli chce tím, že se přihlásí do oblasti zákazníků a naviguje shoraProfilová nabídka -> Kreditní karta.

Někdy potřebují vaši zákazníci změnit informace o kartě, které mají zaznamenány s vaším podnikáním, ať už se jedná jen o výměnu preferované karty, nebo proto, že vydavatel karty poslal náhradu. Stripe se postará o aktualizaci vypršících karet a také se snaží aktualizovat uložené údaje o kartě při výměně fyzické karty zákazníka, ale ve vzácných případech,Pokud Stripe není schopen automaticky aktualizovat údaje o kartě, musí kontakt aktualizovat kreditní kartu manuálně prostřednictvím oblasti zákazníků.

Opětovné použití tokenu kreditní karty

Token kreditní karty pro tohoto zákazníka bude použit nebo budoucí předplatnéJakmile se zákazník přihlásí k předplatnému, v Stripe vytvoří Perfex CRM zákazníka a tento token kreditní karty bude propojen s tímto zákazníkem, také ID zákazníka od Stripe bude uložen v databázi Perfex CRM pro budoucí platby.

Když příště vytvoříte předplatné pro tohoto zákazníka, zákazník nebude muset znovu zadávat údaje o své kreditní kartě, může stačí kliknout na tlačítko a bude se odplatí v žádném okamžiku.

Testovací předplatné

Chcete-li otestovat předplatné, musíteKonfiguracePruh testovací klávesy a přečtěte si následující příručku:https://stripe.com/docs/testing

V této příručce se můžete seznámit s tím, jak testování funguje a také je k dispozici seznam testovacích kreditních karet.

Také,Před přechodem na výrobní režimPři testování, pokud jste se přihlásili k předplatnému jakéhokoli testování,Ujistěte se, že tato předplatná vymažete zAdministrativní oblast Perfex CRM.

Konfigurace webového háčku pokladny Stripe pro předplatné (platí pro verze CRM Perfex nižší než 2.4.0)

Zatímco jste v Nastavení->Nastavení->Payment Gateways->Stripe Checkout,Budete muset nakonfigurovat webový háček pro předplatné pruhu.

Každá instalace bude mít jedinečný ochranný klíč webháčku, uvidíte svůj vPruh pokladny Webhook klíčPole

In Stripe Dashboard přejít naVývojáři>Webové háčkyKlikněte na nový koncový bod.

URL webhook bude jako:

Vyměnit[Webhook_key]Se skutečným klíčem webhook.

Perfex CRM vytvoří jedinečný klíč pro každou instalaci, můžete buď použít tento klíč, nebo manuálně přidat jakýkoli klíč doAlfanumerickéChcete,V případě, že se rozhodnete změnit klávesu webhook a již jste nakonfigurovali webhook v Stripe, budete muset aktualizovat klávesu webhook také v přístrojové desce Stripe.

Testujte svůj webhok

Jakmile nakonfigrujete webový háček prostřednictvím přístrojové desky Stripe, klikněte na nakonfigurovanou URL webového háku a klikněte na tlačítko pravého horního rohuOdeslat testovací webhákpak se zobrazí vyskakovací modal, stačí kliknout na pravé dolní tlačítko Odeslat testovací webhák

Mějte na paměti, že "Tlačítko Odeslat testovací webhook" je k dispozici pouze tehdy, když jste se museli přepnout ke zobrazení testovacích datJakmile otestujete adresu URL webhook při zapnutí testovacích dat, vypněte data z testů aKonfigurovejte stejnou URL webhoku ve svém živém účtu.

Pokud je webhok správně nakonfigurovan ve spodní části, měli byste vidět tuto odpověď:

Důležité poznámky

• Neupravujte předplatné přímo z přístrojové desky Stripe, pokud chcete provést úpravu, můžete to udělat prostřednictvím správčího panelu Perfex CRM.
• Předplatné Perfex CRM pracují pouze s položkou 1 řádku (fakturační plán/produkt),nepřidávejte více produktů předplatného prostřednictvím přístrojové desky StripeVyhnout se zbytečným výsledkům.
• Jakmile je zákazník přihlásen k předplatnému,Předplatné nelze smazatMísto toho je označte jako zrušené (Pro předplatné vytvořené v režimu LIVE)