دمج الفواتير
دمج الفواتير هو ميزة في إدارة علاقات العملاء لدينا تسمح لك بدمج / تضمين الفواتير التي تم إنشاؤها بالفعل في فاتورة واحدة عن طريق تمرير جميع معلومات الفاتورة إلى فاتورة جديدة. يتم استخدام هذه الميزة إذا كان لدى عميلك فواتير أخرى غير مدفوعة ولكنك تحتاج إلى إنشاء فاتورة أخرى للعميل وتريد منع عميلك من دفع فواتير متعددة ، وفي هذه الحالة سيحتاج عميلك فقط إلى دفع فاتورة واحدة.
كيفية التحقق مما إذا كانت هناك فواتير متاحة يتم دمجها؟
تظهر الفواتير المتاحة للدمج في أماكن مختلفة.
- عند إنشاء فاتورة جديدة - يتم عرض الفواتير المتاحة للدمج بعد اختيار العميل ، سيتحقق النظام مما إذا كانت هناك فواتير متاحة سيتم دمجها في الفاتورة التي تقوم بإنشائها للعميل المحدد.
- عند معاينة الفاتورة الحالية من منطقة المشرف - سيتم عرض الفواتير المتاحة في الأعلى ويمكنك النقر على زر التحرير لتطبيق الإجراء اللازم.
- عند تحرير الفاتورة الحالية - يتم عرض الفواتير المتاحة للدمج فور دخول منطقة تحرير الفاتورة.
إذا كانت الفاتورة التي تقوم بتحريرها ذات حالة مدفوعة جزئيًا ، فلن تتمكن من دمج الفواتير الموجودة في هذه الفاتورة مع حالة مدفوعة جزئيًا.
كيفية دمج الفواتير؟
عند إنشاء / تحرير الفاتورة في الأعلى ، سيتم عرض رسالة إذا كانت هناك فواتير متاحة للدمج.
يمكنك دمج فواتير متعددة بالنقر على خانة الاختيار على الجانب الأيسر من رقم الفاتورة.
بعد التحقق من الحقلسيتم إضافة عناصر الفاتورة تلقائيًا في فاتورتك الحاليةالتي تقوم بإنشاءها أو تحريرها حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك وضع علامة على الفواتير المدمجة على أنها ملغاة بدلاً من الحذف لأن دمج الفواتير سيخلق فجوات في أرقام الفواتير. يرجى عدم دمج الفواتير إذا كنت لا تريد أي ثغرات في سجل فاتورتك. لديك أيضًا خيار ضبط أرقام الفواتير يدويًا إذا كنت ترغب في ملء الثغرات.
Related Articles
تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...الإشعارات المتأخرة في الفاتورة
يمكنك إرسال إشعار متأخر الفاتورة يدويا أو تلقائيا مع وظيفة كرون. إرسال مع وظيفة كرون لإعداد إشعار متأخر تلقائيا انتقل إلىالإعداد-> الإعدادات -> كرون وظيفة -> الفواتير إذا كنت ترغب في إرسال إشعار متأخر في نفس اليوم الذي تأخرت فيه الفاتورة ، فقم بتعيين ...فاتورة متكررة
الإعدادات انتقل إلىقائمة الإعدادات -> الإعدادات -> وظيفة كرون إنشاء فاتورة جديدة من الفاتورة المتكررة الرئيسية فقط إذا كانت الفاتورة الرئيسية مع الحالة المدفوعة؟ إذا تم تعيين هذا الحقل إلى لا الفاتورة المتكررة ليست مع الحالة المدفوعة لن يتم إنشاء ...