إنشاء عملة جديدة

لإضافة عملة جديدة انتقل إلىالإعداد -> التمويل -> العملاتوانقرعملة جديدة.

• رمز العملة - إضافة رمز العملة، تأكد من إضافة العملة الصالحة.رمز Iso. سيتم استخدام رمز Iso عند إرسال رمز العملة إلى بوابات الدفع عبر الإنترنت.
• رمز العملة - إضافة رمز العملة
• انقر فوق حفظ

إذا كانت هذه هي العملة الأساسية الخاصة بكسوف تحتاج إلى وضع علامة عليه كقاعدة Meme itبالنقر علىنجمأيقونة

تقوم Perfex CRM بشكل افتراضي بتسجيل جميع المعاملات (الفواتير والتقديرات والمصروفات والمقترحات) بالعملة الأساسية.

تسجيل المعاملات الأخرى ثم العملة الأساسية

هناك استثناء واحد فقط حيث يكون تغيير العملة ممكنا عند إنشاء اقتراح جديد ويرتبط الاقتراح بالرصاص.

انتقل إلى العملاء -> انقر على العميل وقم بتعيين العملة في ملف تعريف العميل.

لاحظ أنإذا كان العميل قد سجل بالفعل معاملات ، فلن تتمكن من تغيير العملة.تحتاج إلى حذف جميع المعاملات السابقة لتغيير العملة، بمجرد تسجيل المعاملة سيتم تعطيل القدرة على تغيير عملة العميل.

حاول إنشاء Eq جديد. الفاتورة وحدد العميل سيتم تغيير العملة تلقائيًا بناءً على العملة التي حددتها لهذا العميل.

لجميع المعاملات المستقبلية لهذا العميل ، سيتم اختيار عملة العميل تلقائيًا.