Tasks
添加新任务状态
注意:此功能可从版本 1 开始使用。6.联系我们 默认情况下,我们的Crm附带 5 预定义状态, 未启动, 在进行中, 测试, 等待反馈, 完成, 但你可以注入新的状态与简单的操作钩,以满足您的需求. 现状未开始联系我们联系我们和正在进行中是核心状态,你不应该修改这些状态以使所有内容正常工作。 我们假设你有一些阅读本文的Php代码的基本知识,但如果你没有,就不会那么难了。 您可以复制和粘贴代码,并根据您的需求调整密钥(请参阅下面的密钥说明)。 在此示例中,您将添加 2 ...
重复性任务
重复任务是一种功能,允许您创建将在给定时间内重复的任务。 要创建重复性任务,请转到任务菜单在管理区域,点击左上角按钮新任务 将显示弹出模式以添加新任务。 添加任务主题 在重复字段选择重复间隔上,您还可以选择自定义间隔以满足您的需求。 保存任务 这项任务将如何重复? 如果您设置开始日期 2016-09-27 并设置每周重复,任务将在开始日期起 7 天后自动创建,在这种情况下,任务将在 2016-10-03 年自动创建。 当任务重新创建时,我将如何收到通知? ...
不允许项目成员查看所有项目任务
默认情况下,所有项目成员都可以看到所有项目相关任务。 如果您只想显示工作人员被分配/添加为追随者的任务,则需要关闭允许所有员工查看与项目相关的所有任务 为了实现这一目标,去设置->设置->任务并设置 允许所有员工查看与项目相关的所有任务否 如果工作人员有权执行任务 View 或管理员,则此成员仍然可以查看所有任务。
任务时间表
任务时间表是特定任务的所有启动定时器,时间表为任务分配人启动的每个任务单独存储。 要在任务模式打开时查看所有任务时间表,请单击时间表图标。 此按钮下方将显示与此任务相关的所有任务时间表的表格。 您可以使用下表格表单区域插入特定任务的手动时间表。 要添加新的时间表,您需要选择开始时间,结束时间和成员。 请注意,在下拉成员区域将仅显示任务分配人如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
比尔任务
1。 发票发票创建发票时的非项目任务项目下拉式的右侧有下拉式账单味道如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 选择客户后,此下拉将自动填充与此客户端相关的所有任务(请注意,项目任务在此处排除在外,请检查下面没有。2)
将任务链接到功能
任务可以链接到Perfex CRM中的任何重要功能,以跟踪您的工作并为代理分配重要操作。 更多>>任务菜单从主管理菜单和右上角按钮单击的项目新任务 关于The联系我们选择此任务链接的位置。 选择任务链接在右侧的功能后,将显示下拉以选择特定的eq。 项目。 任务可以与Perfex CRM中的许多功能相关。
创建新任务
为了创建一个新任务,从主菜单导航到任务并点击新任务按钮。 第一个主题输入任务的主题,以便轻松识别它。 每小时收费- 设置任务每小时速率 开始日期设置任务应该有效的日期。 截止日期设定完成此任务的截止日期。 优先事项选择任务优先级,低,中,高,紧急。 重复每一次如果您想根据所选周期将此任务标记为重复,请根据您的需求选择重复选项。 联系我们- 如果您想将任务关联到特定功能,如项目,客户,发票等。 你可以从这个列表中选择。 标签- 添加任务标签,以便更容易识别, 例如, 错误, ...