Proposals
创建提案
创建提案 从主菜单导航到销售->提案,并在左上角单击创建提案联系方式 您可以创建一个建议来领导或客户。 选择与潜在客户或客户相关。 选择哪个领导/客户相关如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 在右侧,发现的信息将自动填充。 您可以根据自己的需要进行调整。 状态 -默认情况下,草案状态将被自动选择。 请注意,具有草稿状态的提案对客户不可见,提案"开放"状态也意味着客户可以采取行动。五。 接受或拒绝提案 开放至- 提案将保持开放,用户可以采取行动的日期(接受/拒绝) ...
将提案转换为估计/发票
要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮 单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。 当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。 如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。
向客户或潜在客户发送建议
我们假设您已经创建了该提案。 单击右侧的邮件图标,并将显示带有预览电子邮件模板的弹出。 您可以在电子邮件模板中包含提案链接,并让您的客户无需登录即可查看。 这对线索也很有用。 发送提案后,领导/客户可以打开它进行行动前/接受,拒绝,发表评论。 提案的创建者和指定的销售代理将在Crm和电子邮件中收到客户评论或接受/拒绝提案的通知
提案到期提醒
您可以向领导/客户发送过期提醒,说明此提案已分配,电子邮件将发送到您创建/编辑提案时添加的提案电子邮件。 要配置电子邮件过期提醒联系我们设置->设置->Cron作业 联系方式发送过期提醒联系我们是 联系方式提醒前几天如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 联系我们在 4 天之前- 提案开放至今为Xxx-09-22,到期提醒将在xxx-09-18上发送 您将需要Cron 工作为此功能配置。 有效期限提醒只会发送提案状态打开和发送
提案模板
为了使提案过程创建更容易,在我们的Crm中,您可以创建预定义的html模板,每次创建提案时都可以使用。 创建提案模板 您可以在查看合约时通过单击模板选项卡创建提案模板,然后单击添加模板按钮。 点击联系方式联系我们 点击添加模板如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 输入模板联系方式您可以轻松识别什么是模板。 使用编辑器添加预定义的模板内容如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f ...