Invoices
合并发票
合并发票是我们的Crm中的功能,允许您通过将所有发票信息传递给新发票来合并/包含已经创建的发票到1张发票中。 如果您的客户有其他未付发票,但您需要为客户创建另一个发票,并且您希望阻止您的客户支付多个发票,在这种情况下,您的客户只需要支付1张发票,则使用此功能。 如何检查是否有可用的发票要合并? 可用的合并发票显示在不同的位置。 创建新发票时 - 选择客户后显示要合并的可用发票,系统将检查是否有可用发票要合并到您为选定的客户创建的发票中。 当您从管理区域预览现有发票时 - ...
发票逾期通知
您可以使用 cron 作业手动或自动发送发票逾期通知。 使用 cron 作业发送 要设置自动逾期通知,请转到联系方式-> 设置 -> Cron 作业 -> 发票 如果您想在发票逾期未交的同一天发送逾期通知,请设置字段自动发送提醒后到0,否则根据您的需要进行设置。 第二个字段是根据最后一个通知日期重新发送逾期通知。如果您想禁用重新发送逾期通知将此字段设置为 0 逾期通知将在特定时间发送每天执行自动操作的时间设置中的值设置->设置->Cron 工作->发票
记录发票付款
在查看管理区域的发票时,点击+ 付款方式按钮记录新的发票付款,点击按钮后,将显示新的视图,包括记录付款表格。 请记住,+ 付款方式只有当用户拥有付款权限时,才会显示按钮。此按钮可能会在发票中禁用已付或已取消状态。 收到的金额- 为此发票支付的总金额,此字段将根据发票到期金额自动填充。 付款日期- 选择付款日期,默认情况下将选择当前日期。 付款方式您需要为此发票选择可用的付款方式之一。 付款方式没有显示在列表中吗? 点击在这里阅读更多。 您可以添加的附加付款说明如果您不同意本站基于目的 C～f ...
发送发票到电子邮件
我们的Crm可以选择将此发票发送给相关的客户。 此外,pdf发票将附加到电子邮件中。 如果您不想附加pdf发票,请简单地取消选中复选框附加发票 Pdf 向客户发送发票后,如果您想再次发送发票,将有其他电子邮件内容。 因为初始发票已经发送。 现在,客户可能再次想要发票,并且在所有情况下,这些内容都会有所不同。 更多>>设置-> 电子邮件模板 -> 发票已发送给客户在第二次向客户发送发票时编辑电子邮件内容。 默认情况下将选择所有启用发票电子邮件通知的联系人你可以适应你的需求。 当Cron ...
经常性发票
设置 联系我们设置菜单 -> 设置 -> Cron 工作 只有当主发票已支付状态时,才会从主经常性发票创建新发票? 如果此字段设置为"否",则经常性发票没有已支付状态,则不会创建新发票 一天中执行自动操作的时间(24小时格式等)。 上午9点或下午3点15点。__email0__ ) 发票将在一天中的特定时间根据您在此选项中配置的时间重新创建。 例如,如果发票应该在5月1日重新创建,如果您在这里设置09,发票将在5月9日上午1日重新创建。 重新创建发票后要采取的操作 生成并自动向客户发送更新的发票 ...
创建发票
要创建新发票,请转到销售 -> 发票点击按钮创建新发票 选择更多客户服务在选择客户端时,客户信息将直接从客户的个人资料中获取。另一个选项是,您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 注意:如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和运输信息并单击编辑图标,发票将更改账单和运输信息,但在客户配置文件中,信息将保持不变。 ...
将客户发票/估计/付款导出到Zip
转到客户配置文件并单击要导出数据等选项卡。 发票信息 选择状态或将其全部留下,然后单击提交。 所有基于您选择的选项的发票都将被添加到 。zip文件。 您可以选择开始和结束日期。日期基于发票/估计/付款日期