General / Setup
跟踪发送的电子邮件
从版本2。0 我们的Crm中添加了一个新的独特功能,用于跟踪发送的电子邮件,如果它们被打开为"销售"功能。 此功能将帮助您轻松确定联系人在将发票发送到联系人电子邮件时是否打开了电子邮件。 这仅适用于特定的电子邮件,下面您可以找到跟踪电子邮件/电子邮件模板的列表。 向客户发送发票 发票已发送给客户 发票逾期通知 向客户发送估价 已发送给客户的估计 估计到期提醒 向客户发送提案 新评论(发送给客户/负责人) 提案过期提醒 发送信用说明到电子邮件 向客户发送合同 向客户发送订阅 订阅付款失败 ...
配置 Stripe 订阅
您将需要首先配置条纹结账支付网关,以便使用订阅功能。 请点击Stripe结账配置指南在这里 如果你是使用比2更旧的版本。4.联系我们,您需要手动配置您的webhook,请参阅下面否则,继续下面的指南。 条纹产品 如果您还没有创建您的产品和计费计划,您应该通过条纹仪表板创建, Perfex CRM将直接从Stripe获取计费计划,并在创建/编辑订阅时显示它们。 有没有选项通过Perfex CRM管理区域添加计费计划, 您应该始终通过条纹仪表板添加计费计划。 订阅状态 Perfex ...
添加项目/产品
创建新项目 要从主管理菜单中创建新项目,导航到销售->项目点击左上角按钮新项目如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 联系方式- 给项目标题的简短描述. 长描述- 项目长描述以获取更详细的信息。 联系方式- 您正在创建的此特定项目的总成本不征税。 税务信息- 申请项目预定义的税,税收将在创建新发票/估计/建议/信用票时自动申请 联系方式- 如果您需要该项目的使用单元,则可以在此字段中准确添加。 Eq。 很多, 公斤 ...
货币政策
创建新货币 要添加新货币 转到设置 -> 金融 -> 货币点击新的货币。 货币代码 - 添加货币代码,确保您添加有效的货币Iso代码如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 在将货币代码发送到在线支付网关时,将使用iso代码。 货币符号 - 添加货币符号 单击保存 如果这是你的基本货币你需要把它标记为基础。通过点击明星级图标。 默认情况下,Perfex CRM记录了基础货币的所有交易(发票,估计,费用,提案)。 在记录交易后更改基本/客户货币是不可能的。 ...
税率信息
创建新税收 我们的Crm使您能够在发票/估计/建议等上添加无限的税率。 您可以按照以下步骤添加新的税率: 导航到设置->金融->税率。 点击左上角按钮新税 输入税名称 输入税率 单击保存 您创建的税款将在每个项目的下拉式中提供。 当更新税款并且已经对项目征收此税款时,税务信息不会被更改。 每件物品隐藏税 我们的Crm默认显示每个项目的税,可以选择关闭此功能,所有税款都将在发票/估计的底部计算。 请注意,当您添加发票/估计项目时您仍然需要添加项目税得到所需的计算。 ...
付款方式
要添加新的付款方式,请转到设置->财务->支付方式点击左上角按钮新的支付方式 付款方式名称 - Eq. 联系方式 银行账户 - 描述 - 给付款模式描述, 将显示在发票HTML区域. 您可以添加银行账户号码,iban,swift等。 活动 - 启用/禁用付款模式,如果禁用付款模式,添加/编辑时不会显示在发票中。 在发票上显示银行账户/描述 PDF - 如果检查描述将显示在发票pdf上。 默认情况下在发票上选择 - 在创建新发票时默认情况下,如果您不希望选择此字段 仅限费用/仅限发票 - ...
将货币添加到单词功能
如果您在交易中使用总数到单词,则需要手动将货币单词添加到翻译中。 我们的Crm带有2个预定义的货币名称,这些货币名称已经添加到转换器中。 如果您添加了自己的货币,则需要将其添加到单词转换器中。 您需要添加货币数据库名称和将在发票/估计中输出的货币字符串。 在这个例子中,我们将把英镑添加到转换器中。 创建带有名称的文件my_functions_帮助者。公司简介在应用程序/助手/并添加以下代码: 函数 ...