Estimates
链接到项目
更多>>菜单 -> 销售额 -> 估算点击联系我们新闻资讯 选择客户。 项目的下面将显示在客户选择的字段(如果没有与选定的客户关联的项目,则将不会显示项目的下拉式) 选择项目 根据您的需求配置估计 保存估计 导航到项目区域并单击选项卡销售中心->3. 估计数您将能够看到与所选项目相关联的新创建的估计。
发送估价到电子邮件
Perfex可以选择将此估计发送给相关的客户。 PDF估计也将附在电子邮件中。 如果您不想附加PDF估计,请简单地取消选中复选框附加估计 Pdf 向客户发送估计后,如果您想再次发送估计会有其他电子邮件内容。 初步估计已经发送。 现在,客户可能想要再次估计,并且在所有情况下,这些内容都会有所不同。 更多>>设置-> 电子邮件模板 -> 估计已发送给客户在第二次向客户发送估价时编辑电子邮件内容。 默认情况下将选择所有具有权限估计的联系人你可以适应你的需求。
将估算转换为发票
您可以轻松地将估计转换为管理区域的发票。 打开要转换的估计值,并在右侧单击转换为发票
创建估算
要创建新的估计,请转到销售 -> 估计 -> 创建新估计或单击左上角的构建图标并单击创建估计 联系方式在选择客户端之前,您必须添加客户端客户->新客户。 在选择客户时,客户信息将直接从您创建的客户档案中获取如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 另一个选项是您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 ...
将提案转换为估计/发票
要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮 单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。 当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。 如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。
将客户发票/估计/付款导出到Zip
转到客户配置文件并单击要导出数据等选项卡。 发票信息 选择状态或将其全部留下,然后单击提交。 所有基于您选择的选项的发票都将被添加到 。zip文件。 您可以选择开始和结束日期。日期基于发票/估计/付款日期