Projects
财务概览
财务概述展示了所有记录的项目时间表,包括项目费用。 记录小时 - 显示记录的项目总小时可计费和不可计费 可计费小时 - 显示总计费小时 - 所有时间 计费小时 - 显示发票总时数。 不计费小时 - 显示总未计费小时。 前。 意味着项目从上一个项目发票(如果有的话)起有3个未计费小时。 总值是根据计费类型计算的 示例计费类型 项目时间 项目总共记录了3小时,项目设置中的每小时速率设置为40$,计算将如下所示: 40$ x 3 = 总计 120$ 示例计费类型 任务时间 ...
Pin项目
如果您每天都在处理特定的项目,并且需要每天访问它们,则可以选择固定项目。 固定的项目将显示在管理主菜单的左下角。 若要从主菜单中固定项目,请导航到项目并打开要打开的项目。 在右上角有一个联系方式按钮,点击它,然后点击Pin项目下拉链接。 固定项目后,您将能够看到它并直接访问管理菜单的左侧。 请记住,在标记为完成后,您将想要解开此项目。
不允许项目成员查看所有项目任务
默认情况下,所有项目成员都可以看到所有项目相关任务。 如果您只想显示工作人员被分配/添加为追随者的任务,则需要关闭允许所有员工查看与项目相关的所有任务 为了实现这一目标,去设置->设置->任务并设置 允许所有员工查看与项目相关的所有任务否 如果工作人员有权执行任务 View 或管理员,则此成员仍然可以查看所有任务。
发票项目
建议发票项目仅通过右上角的发票项目按钮从项目区域执行,以跟踪为项目创建的所有发票。 项目发票信息 发票时,发票项目的结构有3种类型。 单线 -如果项目计费类型是任务时间,则不适用 产品名称:项目名称 联系方式:所有任务 + 每个任务的总记录时间 每个项目的任务 - 每个项目的所有可计费任务 -(如果账单类型是固定成本,则不适用) 产品名称:项目名称 + 任务名称 联系方式:总记录时间 所有时间表个性化 - 从任务中应用所有可计费时间表 -(如果账单类型是固定成本,则不适用) 产品名称:项目名称 ...
时间表
项目时间表都是与特定项目相关的任务的启动定时器。 要在查看项目时查看所有项目时间表,请单击时间表联系我们 您可以查看和排序正在进行或停止的所有计时器,所有时间表都链接到工作人员和任务。 手动添加新时间表 当你在时间表中时,请遵循以下步骤: 点击按钮时间表 从日历中选择开始时间和结束时间。 选择将链接此时间表的任务。 选择员工 默认情况下,登录用户将被自动选择 如果用户没有项目权限编辑或创建仅登录的用户将在下拉中选择作为时间表工作人员
新项目
要创建新项目,请从旁边菜单转到项目,然后单击新项目在左上角按钮。 项目名称 - 项目名称 - 客户可见 选择客户 计费类型 - 项目有3种计费类型。 (从最常用的计费类型中自动选择) 如果为项目找到任何计费任务,则无法更改计费类型。 固定成本 项目时间 - 基于项目总计费小时 任务小时 - 基于任务总计费小时 - 总计按任务每小时费率计算(创建任务时,如果可计费,则需要为这些任务设置小时费率)。 选择项目成员 - 只有拥有权限的项目成员和管理项目的工作人员才能访问项目。 开始日期 结束日期 ...
添加新项目状态
默认情况下,我们的Crm附带 5 预定义状态, 未启动, 在进行中, 暂停, 取消, 完成, 但您可以注入新的状态与简单的操作钩,以满足您的需求. 现状未开始和已完成它们是核心状态,应该保持不变,以便一切正常工作。 我们假设你有一些阅读本文的Php代码的基本知识,但如果你没有,就不会那么难了。 您可以复制和粘贴代码,并根据您的需求调整密钥(请参阅下面的密钥说明)。 在此示例中,您将添加一个带有名称的新项目状态规划 ...